Santiago, 11 de enero de 2017
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho E
Santiago, 9 de enero de 2017
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Es
Empresas Copec emitió bonos por $67.000.000.000 a 7 años plazo con tasa de colocación de 4,75% y bonos por 1.400.000 UF a 10 años plazo con tasa de colocación de 2,44%. Los fondos se destinarán a financiar proyectos de inversión de la Sociedad y/o de sus
falabella.
Santiago, 13 de diciembre de 2016
HECHO ESENCIAL N*7
- S.A.C.l. FALABELLA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 582
Por medio de esta comunicación informo al mercado en general y a la Superintendencia de Valores
y Seguros el siguiente HECHO
E arnnuco.
HECHO ESENCIAL
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 42
Santiago, 1 de diciembre de 2016
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente Corp
Cencosud S.A. informa colocación de Bonos Serie P por $52.000.000.000 con vencimiento el 7 de noviembre de 2022 a una tasa de carátula de 4,70% anual y Bonos Serie R por 5.000.000 UF con vencimiento el 7 de noviembre de 2041 a una tasa de carátula de 2,70
Inversiones La Construcción S.A. informa colocación de bonos por UF 1.000.000, Serie H, con vencimiento en 2041 y tasa de colocación de 3,23%. Demanda total fue 2,2 veces el monto de la colocación. Los fondos se destinarán al pago y/o prepago de pasivos.
Inversiones La Construcción S.A. informa colocación de bonos por $52.440.000.000 con vencimiento el 15 de junio de 2023 y tasa de colocación de 5,10%. Los fondos se destinarán al pago y/o prepago de pasivos de corto o largo plazo. Clasificación de riesgo
Oe tlSn
CONSUMER FINANCE
HECHO ESENCIAL
SANTANDER CONSUMER S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 1.142
+ Santiago, 20 de Octubre de 2016.
Señor
Carlos Pavez Toloza
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
*
Ref: Informa Colocación de Bonos
Señor Su
HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social .
Tanner Servicios Financieros S.A.
1:2 Nombre fantasía
Tanner S.A.
1.3 R.U.T.
96.667.560-8
1.4 NP Inscripción
Reg. Valores 717
15 Dirección .
Huérfanos 86
LATAM Airlines Group S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile que no continuará con la oferta de compra de bonos emitidos por TAM Capital Inc. y TAM Capital 3 Inc. La oferta estaba sujeta a ciertas condiciones que no se cumplieron.
INDEPENDENCIA
FONDOS DE INVERSIÓN
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS
Inscripción Registro de Valores N*032
Santiago, 13 de octubre de 2016
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
P
(Danner
Servicios Financieros
Casa Matriz
HECHO ESENCIAL
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
Inscrita en el Registro de Valores bajo el N2 777
Santiago, 12 de octubre de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comun
Parque Arauco S.A. comunica colocación de Bonos de las Series P y R por un monto total de 5.000.000 UF, con vencimientos en 2023 y 2037 y tasas de colocación de 1,73% y 2,48% anual, respectivamente.
LATAM Airlines Group anuncia su intención de emitir bonos no garantizados de largo plazo en el mercado internacional. Para ello, se ha constituido un vehículo especial de inversión denominado Latam Finance Limited. Además, se ha anunciado la recompra, can
METRO
DE SANTIAGO
HECHO ESENCIAL
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 0421
N* GG/511/2016
Santiago, 29 de septiembre de 2016
Ref.: Comunica hecho esencial
A: SEÑOR SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
DE:
SOMOS CCHC
Santiago, 28 de septiembre de 2016
Carta N* 81 S.V.S
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1.449, Piso 8
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial Caja de Compensación
Santiago, 27 de septiembre de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
Ref: Telefónica Móviles Chile S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 922
HECHO ESENCIAL
D
HECHO ESENCIAL: CAP S.A. colocó bonos serie H por UF 3.000.000 a 5 años plazo y tasa de interés anual de 6,5%. Los recursos se destinarán al refinanciamiento de obligaciones financieras de corto y largo plazo de la Sociedad y/o de sus sociedades filiales.
HECHO ESENCIAL: CAP S.A. colocó bonos serie G por UF 3.000.000, a 5 años plazo y tasa de interés anual de 6,5%. Los recursos se destinarán al refinanciamiento de obligaciones financieras de corto y largo plazo de la Sociedad y/o de sus sociedades filiales
Santiago, 12 de septiembre de 2016
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica He
CODELCO Chile informa colocación de Bonos Serie C por UF 10.000.000 en Bolsa de Comercio de Santiago, con tasa de colocación del 2.09% anual y vencimiento el 24 de agosto de 2026. Los fondos se destinarán en un 50% a financiar inversiones y en un 50% a re
Almendral informa que el periodo de opción preferente de 4.481M acciones terminó el 10/08/16, suscribiéndose y pagándose 4.432M acciones por $162.245M. 182 accionistas manifestaron su interés en suscribir las acciones no suscritas y pagadas. Se ofrecerá u
Inversiones La Construcción S.A. informa colocación de bonos por $26.000.000.000 con vencimiento en junio de 2021 y tasa de colocación de 4,79%. La demanda total fue de $90.710.000.000, 3,5 veces el monto de la colocación. Los fondos se destinarán al pago
NAP
ENERGÍA QUE MUEVE A CHILE
Santiago, 2 de agosto de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 8
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción Regist
Entel informa que se suscribieron 63.657.625 acciones, representativas de $343.751.175.000, en el primer periodo de opción preferente. Habrá un segundo periodo de opción preferente por 1.157.190 acciones, que no fueron suscritas en el primer periodo. El p
a
transeLec.
HECHO ESENCIAL - TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
J-N* 1919
Santiago, 8 de julio de 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N2 1449, p
e) LOS HEROES,
Gara de Vivir
HECHO ESENCIAL
CCAF Los Héroes
Inscripción en el Registro de Valores N*1.009
Santiago, 01 de Julio de 2016
w 1280,
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
HECHO ESENCIAL: Almendral S.A. informa que en la primera colocación de acciones se colocarán 4.481.000.000 acciones de pago a $36,6 por acción, recaudando $164.004.600.000. Se dará inicio al período de opción preferente una vez inscrita la emisión de acci
Santiago, 14 de junio de 2016
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho E
Santiago, 13 de junio de 2016
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho E
Entel informa aumento de capital por emisión de 70 millones de acciones de pago, de las cuales se colocarán 64.8 millones a $5.400 por acción, recaudando $350.000.000.000. Además, se destinarán 1.5 millones de acciones a Planes de Compensación de trabajad
Santiago, 29 de abril de 2016
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho E
GOL. 001512*1 + Macss
0
Santiago, 22 de abril de 2016 gy Bci
067 somosdiferentes
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF: HECHO ESENCIAL.
Señor Superintendente:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos
Grupo Enel
HECHO ESENCIAL
Enersis Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 14 de abril de 2016
Ger. Gen. N*34/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Alameda Bern
A
ÉS
américa y
mÓvoal
“América Móvil coloca bono internacional denominado en Euros”
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX”)
[BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], informa que el día
de hoy concluyó l
Santiago, 18 de enero de 2016
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US Il
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho E
ProVida AFP
y MetLife
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
Santiago, 30 de diciembre de 2015
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
Ref.: Administradora de Fondos de Pensi
Santiago, 21 de diciembre de 2015
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hec
Santiago, 18 de diciembre de 2015
HECHO ESENCIAL
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Inscripción en el Registro de Valores N* 959
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bern
endesa
chile
HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Inscripción Registro de Valores N” 0114
Santiago, 1 de diciembre de 2015.
Ger. Gen. N*189/2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y
enersis
HECHO ESENCIAL
ENERSIS S.A.
Inscripción Registro de Valores N%175
Santiago, 1 de diciembre de 2015.
Ger. Gen. N*134/2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449
Presente
HECHO ESENCIAL
WATT'SS.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N2 1093
5 de noviembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: - Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
Por medio de la presente, y en virtud
6 esva
Comprometidos con la vida
--
Valparaiso, 28 de octubre de 2015
123
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N*1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A.
Registro de Valores N* 1118
De nuestra consideració
-+ Enaex
Santiago, 22 de Octubre de 2015
GG-64/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial Enaex S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0401
Ord.: Colocación de Bonos en el mercado nacional
S
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Av. Presidente Riesco N* 5711 Piso 11 Oficina 1101
Tel (56-2) 23371350 * Fax (56-2) 23371362
Las Condes - Santiago
CHILE
HECHO ESENCIAL
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 457
Santiago, 15 de octubr
Codelco Chile inscribe registro de valores N° 785 para la colocación de bonos en el extranjero por US$2.000.000.000, con un interés anual del 4,500% y vencimiento el 16 de septiembre de 2025.
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
(Inscripción en el Registro de Valores N*1012)
Santiago, 14 de septiembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el ar
Codelco emitió bonos por USD 2.000 millones, con un cupón de 4.500% anual y un rendimiento de 4.695% anual. La emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas y será destinada al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco.
(Danner
Servicios Financieros
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 777
Santiago, 21 de agosto de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REFERENCIA: Rectifica Hecho Esencial.
Estimad
Manner
Servicios Financieros
HECHO ESENCIAL
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 777
Santiago, 20 de agosto de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bern
MOvIsta Santiago, 20 de agosto de 2015
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
Ref: Telefonica Móviles Chile S.A.
Inscripción Registro de Valores N*922
HECHO ESENCIAL
De
MAIN
Una empresa del Grupo Security
FACTORING SECURITY S.A.
HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro de Valores N” 1003
Santiago, 19 de agosto de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
San
EMPRESAS
A
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMEDICA S.A.
REGISTRADA EN EL REGISTRO DE VALORES BAJO EL N* 0325
Santiago, julio 27 de 2015.
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento a lo establecido e
MmOVISTar”
Santiago, julio 23 de 2015
Señor
Carlos Pávez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
Ref.: Telefónica Móviles Chile S.A.
Inscripción Registro de Valores N*922
HECHO ESENCIAL
De
CONTENIDO
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
Carlos Garcí
Ces Gener
HECHO ESENCIAL
, AES GENER S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N' 0176
Santiago, 15 de julio de 2015
Fiscalía N* 012/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
AES Gener emitió bonos internacionales por US$425M a tasa de interés inicial de 5% anual para financiar obligaciones garantizadas, adquisición de bonos Serie Q y optimizar su estructura financiera. No se pueden cuantificar los efectos en los resultados de
AES Gener emitirá bonos internacionales por US$425M a una tasa de interés inicial de 5% anual para financiar obligaciones garantizadas, adquisición parcial de bonos Serie Q y optimizar su estructura financiera. No se pueden cuantificar los efectos en los
$ eruPOEFE
Santiago, 24 de junio de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente:
Ref.: Informa tasa de interés fiscal de los Bonos Serie AB emitidos por la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado inscrita
/ Gh crurorre
HECHO ESENCIAL
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
Inscripción en Registro de Valores N* 253
Santiago, 12 de junio de 2015.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores Y Seguros
Presente
De conformidad con lo establecido en el
/ Gh crurorre
HECHO ESENCIAL
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
Inscripción en Registro de Valores N* 253
Santiago, 12 de junio de 2015.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores Y Seguros
Presente
De conformidad con lo establecido en el
LATAM Airlines Group emitió y colocó en el mercado internacional bonos no garantizados por US$500 millones, con vencimiento en 2020 y tasa de interés inicial de 7,25%. La emisión financiará la recompra, canje y rescate de bonos TAM 2020 y otros fines corp
LAN TAM
HECHO ESENCIAL
LATAM Alirlines Group S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 306
Santiago, 5 de Junio de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
-Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente
De nuestra co
LATAM Airlines Group S.A. informa la emisión y colocación privada de títulos de deuda Enhanced Equipment Trust Certificates por US$1.020.823.000. Los Certificados fueron emitidos y colocados por fiduciarias o pass-through trusts. La oferta privada se comp
esvAL
AGA tama /
Valparaiso, 27 de mayo de 2015
N* 66
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N*1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A.
Registro de Valores N” 1118
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo
HECHO ESENCIAL
LATAM Airlines Group S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N' 306
Santiago, 21 de mayo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
De nuestra considerac
PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN O DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS O A CUENTA O EN
BENEFICIO DE PERSONAS ESTADOUNIDENSES (DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN
ESTABLECIDA EN LA REGULACIÓN S DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES DE 1933) O EN O
DENTRO DE AUSTRALIA, CANADÁ, JA
PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN O DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS O A CUENTA O EN
BENEFICIO DE PERSONAS ESTADOUNIDENSES (DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN
ESTABLECIDA EN LA REGULACIÓN S DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES DE 1933) O EN O
DENTRO DE AUSTRALIA, CANADÁ, JA
PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN O DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS O A CUENTA O EN
BENEFICIO DE PERSONAS ESTADOUNIDENSES (DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN
ESTABLECIDA EN LA REGULACIÓN S DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES DE 1933) O EN O
DENTRO DE AUSTRALIA, CANADÁ, JA
AES Gener informa a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile que su filial, Empresa Eléctrica Guacolda, emitirá bonos de largo plazo por US$500 millones y otorgará un contrato de crédito refundido por US$330 millones. El refinanciamiento se utili
Parque Arauco comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile la colocación de Bonos de las Series L y O por un monto total de 6.000.000 UF, con vencimientos en 2020 y 2040 y tasas de colocación de 2,20% y 3,30%, respectivamente.
Caja CT
Los Ándes
. SOMOS CChC
Santiago, 16 de abril de 2015
HECHO ESENCIAL
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Inscripción en el Registro de Valores N“959
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Segur
La Araucana
SOLUCIONES SOCIALES
HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N” 1043
GGEN N*0387
Santiago, 26 de Marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores
La Araucana
SOLUCIONES SOCIALES
HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N” 1043
GGEN N*0387
Santiago, 26 de Marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores
OSANIOSE
HECHO ESENCIAL
Santiago, 25 de marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros.
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N* 1449
Superintendencia de Valores y Seguros
CP 8340518
Santiago de Chile
Presente
REF: Comunica H
VES
(e gi 0s
No
HECHO ESENCIAL
CENCOSUD S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 743
Santiago, 12 de febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N*1449
Santiago
Cencosud S.A. informa emisión y colocación de dos series de bonos en mercados internacionales por un monto total de USD 1.000.000.000.- con tasa de interés de colocación de 5,197% y 6,632% y vencimiento a 10 y 30 años respectivamente. Los bonos no serán o
(Danner
Servicios Fi j
ervicios FINancieroS - ARCHO ESENCIAL
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N? 777
Santiago, 3 de febrero de 2015.
Señor
Carlos Pavez
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Liber
Grupo Security S.A. coloca 6.000 bonos Serie L Tres por UF 3 millones, acogidos al régimen tributario del artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tasa de interés fiscal: 3,80% anual. Fecha de colocación: 18/12/2014. Código Nemotécnico: BSECU-L3.
HECHO ESENCIAL
INVERSIONES ALSACIA S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 126
Santiago, 17 de diciembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestr
AFP
PlanVital
Santiago, 15 de diciembre de 2014
GG 1648/2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa publicación de aviso, informando sobre el
inicio de periodo de opción preferente de
suscrip
Parque Arauco S.A. informa a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile sobre la operación de canje de Bonos Serie H por Bonos Serie K, en la que se canjearon 1.792.000 UF por 1.974.500 UF a una tasa de 3,6%. Además, se colocaron Bonos Serie K por
Empresas Copec emitió bonos por 2.5M UF a 10 años plazo con una tasa de colocación de 2.88%. Los bonos de la Serie "G" devengarán un interés de cupón del 2.70% anual y se pagarán semestralmente. La emisión cuenta con una clasificación de riesgo local de A
PlanVital
Santiago, 2 de diciembre de 2014
GG 1601/2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa publicación de aviso y envío de carta a los
accionistas, informando sobre la opción preferente
d
(Danner
Servicios Financieros
Casa Matriz
Huérfanos 863, p 3,
Santiago, Chile
HECHO ESENCIAL
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N? 777
Santiago, 26 de noviembre de 2014.
Señor
Carlos Pavez
Superintendente
Superintendencia
curo EI
Fronktel
--5RUPO ET
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1073
Santiago, 27 de noviembre de 2014
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: - Informa hecho
SoOPS-
Sociedad Austral de Electricidad S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1072
Santiago, 27 de noviembre de 2014
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: - Informa hecho esencial que indica.
HECHO ESENCIAL: SONDA S.A. colocó serie E de Bonos en mercado local por $36.300.000.000 a 5 años, tasa final de 4,70% y spread de 71 puntos básicos respecto a tasa de referencia del BCP5. Código nemotécnico N° BSOND-E.
AES Gener informa emisión de bonos 144-A por US$800M a tasa de interés inicial de 4.875% anual, con vencimiento en 2029, para financiar pago de crédito, costos de terminación de contratos de derivados, emisión de bonos y otros fines corporativos. No es po
18 Pharmaceuticals
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 20 de noviembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo
CManner
Servicios Financieros
Santiago, 14 de noviembre de 2014
Señor
Catlos Pavez
Supetintendente
Superintendencia de Valores y Segutos
PRESENTE
Referencia: Acompaña Presentación a los Inversionistas y Prospecto Comercial, acerca de la
Línea de Bonos emi
(Danner
Servicios Financieros
Santiago, 14 de noviembre de 2014
Señor
Catlos Pavez
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Referencia: Acompaña Presentación a los Inversionistas y Prospecto Comercial, acerca de la
Línea de Bonos emi
XK Essbio
HECHO ESENCIAL
ESSBIO S.A.
(Antes Inversiones OTPPB Chile | S.A.)
Registro de Valores N* 1.119
Santiago, 6 de noviembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N* 1449, piso 1%
PRE
La Corporación Nacional del Cobre de Chile informa a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre la colocación de bonos en el extranjero, adjuntando formulario y anexos. La emisión es por US$980 millones en dólares estadounidenses. HECHO ESENCIAL.
Señor
Pharmaceuticals
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 3 de noviembre de 2014
Carlos Pavez Tolosa
Super
intendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'H
E.CL S.A. emitió bonos por USD 350M en mercados internacionales, con plazo de 10 años y tasa de interés cupón de 4,5%. Los fondos se destinarán al prepago de créditos y contratos de derivados. Los bonos no serán registrados en la Superintendencia ni en la
>=
THE WORLOWIDE
BUSINESS FORMULA
Santiago, 28 de Octubre del 2014.
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N*1449
Santiago
HECHO ESENCIAL
Estimado señor Superintendente.
Informamos q
Codelco emitió bonos por USD 980 millones, con un plazo de 30 años, cupón de 4.875% anual y rendimiento de 4.966% anual. La emisión atrajo órdenes de más de 240 inversionistas y será destinada al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco.
SNAP
ENERGÍA QUE MUEVE A CHILE
Nueva York, Estados Unidos de América, 27 de octubre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N* 1449, Piso 8
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL