Almendral
Santiago, 18 de agosto de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° en el inciso
segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado al efecto, informo a Ud.
como hecho esencial de Almendral S.A. y que dice relación con la sociedad, su capital y
sus acciones (valores de oferta pública), que:
En sesión de directorio de la sociedad, N°12/2016, celebrada con esta
misma fecha, en relación con el aumento de capital acordado en junta extraordinaria de
accionistas celebrada el 20 de mayo de 2016, se informó que (i) el periodo de opción
preferente de las 4.481.000.000 acciones de pago que se habían acordado colocar de un
total de 4.700.000.000 acciones emitidas con cargo al aumento de capital acordado en junta
extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de mayo de 2016, terminó el pasado 10 de
agosto de 2016; y (ii) durante dicho periodo de opción preferente, fueron suscritas y
pagadas por los accionistas de la sociedad, 4.432.949.898 acciones de pago, por la suma de
$162.245.966.260.-, equivalente al 98,9% del total de la primera colocación realizada.
Asimismo, se dio cuenta que al término del plazo de opción
preferente, un total de 182 accionistas manifestaron su interés en suscribir aquellas acciones
no suscritas y pagadas dentro del plazo de opción preferente.
Avda. Isidora Goyenechea 3642,
piso 4, Las Condes
Tel: (56 +2) 2334 4815
Fax: (56 – 2) 2334 4655
Santiago, Chile
Almendral
A su vez, en la misma sesión de directorio se acordó:
(1) ofrecer a cada uno de los 182 accionistas interesados en
suscribir y pagar acciones de pago en el segundo período de opción, 0,0027964526 acciones
de pago por cada acción por la que ejerció su opción preferente en primera vuelta, más las
acciones que suscribió y pagó en ese período, a un precio de $36,6.- por acción; todo ello,
conforme los términos y condiciones acordados en la junta extraordinaria de accionistas
celebrada el 20 de mayo de 2016 y en sesión de directorio en que se acordó la emisión de
las 4.700.000.000 acciones de pago con cargo a la cual se acordó la primera colocación.
Tales accionistas podrán suscribir y pagar, en dinero y de contado, las acciones que le serán
ofrecidas, entre el 22 de agosto de 2016 y el 2 de septiembre de 2016; y
(2) si luego de aplicar el procedimiento anterior quedare un
remanente de acciones sin ser suscrito y pagado, todo o parte de éste, se ofrecerá
posteriormente a los accionistas y/o terceros, en la oportunidad que el directorio determine,
sujeto a que dicha oferta no podrá ser efectuada a valores y condiciones más favorables que
de la oferta preferente, a menos que dicha colocación se efectúe en bolsas de valores.
Respecto a los efectos financieros del hecho esencial que se divulga,
relacionado a los activos, pasivos o resultados de Almendral S.A., cabe hacer presente que
los fondos recaudados en el período de opción preferente más los obtenidos con el
financiamiento bancario, informado en hecho esencial de fecha 17 de junio de 2016,
permiten a la sociedad abordar satisfactoriamente su reciente inversión en acciones de
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) con motivo del último aumento
de capital acordado en ella, como también el capital de trabajo necesario para Almendral
S.A. para los próximos años.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
ALVARO CORREA RODRIGUEZ
Gerente General
CO; Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
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Tel: (562) 2334 4815
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=023f170c48f62a44ff65c2ac118d1bb1VFdwQmVFNXFRVFJOUkVWM1RucE5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
