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HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en el Registro de Valores N*1012)
Santiago, 28 de junio de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración,
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N? 18.045 y en
la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente
facultado por el Directorio y en representación de Empresas Hites S.A. (“Hites” o la “Sociedad”),
cumplimos en informar como hecho esencial la siguiente información respecto de Hites y sus
negocios:
Con fecha 24 de Junio de 2016, Hites ha concluido en forma exitosa la suscripción de un contrato
de financiamiento por la suma total de $40.000.000.000.- liderados por banco Banco Itaú
Corpbanca, quienes en conjunto con otros bancos participan como acreedores en este contrato, y
donde actúan como garantes todas las filiales de Hites. El contrato no contempla otras garantías
directas o indirectas.
Este crédito considera un periodo de gracia de 30 meses y tiene un plazo de cinco años.
Los fondos de estos créditos serán destinados al refinanciamiento de pasivos financieros del Grupo
Hites.
El Contrato fue suscrito por Empresas Hites S.A., como deudor principal y por sus filiales
(Comercializadora S.A., Inversiones y Tarjetas S.A., Administradora Plaza S.A., Gestión de Créditos
Puente S.A. y Comisiones y Cobranzas S.A.), quienes comparecen garantizando las obligaciones,
constituyéndose en avales y codeudores solidarios de Hites. El contrato no contempla otras
garantías directas o indirectas.
El contrato suscrito contempla condiciones y restricciones similares al contrato de crédito
sindicado reestructurado, y contempla los siguientes indicadores financieros (covenants) para el
Grupo Hites (Hites y sus filiales), según sus Estados Financieros Consolidados:
a) Un nivel de endeudamiento, medido como Total Pasivos Netos, dividido por Total
Patrimonio Neto igual o inferior a una coma cinco veces, al 30 de junio y al 31 de
Diciembre de cada año de vigencia del contrato;
b) Una razón entre Deuda Financiera Neta dividido por EBITDA inferior o igual a tres coma
cinco veces, semestralmente.
Empresas Hites, Moneda 970 4to piso, Santiago-Centro / Fonos 27265000, 6005506000 / www.hites.cl
Gerente General
Empresas Hites S.A.
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Empresas Hites, Moneda 970 4to piso, Santiago-Centro / Fonos 27265000, 6005506000 / www.hites.cl
ENE AA EA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8e06b9e6bdacd32901a1f14f756c36c6VFdwQmVFNXFRVEpOUkVFMFRXcE5lVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
