Almendral
Santiago, 17 de junio de 2016
GG42/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9°, en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado al efecto, informo a Ud. como hecho esencial de Almendral S.A. y que dice relación con la sociedad y sus negocios:
Que con fecha 16 de junio de este año, la sociedad suscribió un contrato de crédito con Banco del Estado de Chile, por hasta $80.000.000.000, a ser desembolsado en dos etapas, una el próximo 20 de junio por el monto de $66.000.000.000 y, eventualmente, la segunda por hasta el remanente el 8 de julio próximo.
El capital del crédito se pagará en un plazo de 7 años, a contar de la fecha del primer desembolso, con 3 años de gracia, mediante 4 cuotas anuales e iguales, que vencerán los días 20 de junio de cada año; la primera cuota vencerá el 20 de junio de 2020 y la última el 20 de junio de 2023.
El objeto del crédito es financiar la suscripción y pago de acciones de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., que serán ofrecidas conforme al aumento de capital de dicha sociedad ya acordado por ella. Lo anterior, a través de su filial, Inversiones Altel Limitada, y por otra parte, refinanciar pasivos de otra filial, Almendral Telecomunicaciones S.A.
El crédito es garantizado con prenda sobre acciones emitidas por Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. constituidas por la filial de la sociedad, Inversiones Altel Limitada, que deberá cumplir con una relación entre el valor de las acciones pignoradas y el capital vigente de la deuda de 1,4 a 1.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Gerente General
ALMENDRAL S.A.
CE: Bolsa de Comercio de Santiago. Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=080b27201743bad4856ad7417e89eac0VFdwQmVFNXFRVEpOUkVFelQxUkZNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
