Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
CODELCO a
Orgullo de Todos ca
PE- 155/16
Santiago, 25 de agosto de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros.
PRESENTE.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y
en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros (la “SVS”) y
debidamente facultado al efecto, informo en carácter de hecho esencial respecto de la Corporación
Nacional del Cobre de Chile (“CODELCO” — www.codelco.com), sus negocios, sus valores de oferta
pública o la oferta de ellos, según corresponda, lo siguiente:
Con esta fecha CODELCO realizó la colocación en el mercado local (Bolsa de Comercio de Santiago) de los
Bonos Serie C (BCODE-C), que corresponden a la primera emisión de bonos con cargo a la línea inscrita
en el Registro de Valores de la SVS bajo el número N° 608.
El monto total colocado fue de UF 10.000.000, compuesta de 20.000 títulos de deuda que se emitieron
con un valor nominal de UF 500 cada uno, a una tasa de colocación del 2.09% anual. Los Bonos Serie C
tienen vencimiento el 24 de agosto de 2026 y tasa de interés (carátula) del 2,5% anual, compuesto,
vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,2423% semestral.
Los fondos provenientes de la colocación de dichos bonos se destinarán en un 50% a financiar
inversiones y en un 50% a refinanciar pasivos de CODELCO.
Saluda atentamente a Ud.
J. Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
c.c.: Bolsas
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=05808c073bf86d64ed837c1072a021f0VFdwQmVFNXFRVFJOUkVWNFRVUlZkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
