Hecho Esencial
CAP S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 0131
Santiago, 22 de diciembre de 2011
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
Cumplo con informar a usted, en carácter de Hecho Esencial, que en Junta de Tenedores de Bonos llevada a cabo el día de ayer, se acordó por unanimidad, con quórum de 100% de los Tenedores de Bonos, modificar el contrato de emisión en que consta la línea de bonos inscrita por CAP S.A. en el Registro de Valores de esta Superintendencia, bajo el número 434, correspondiente a los Bonos series E y F (la “Línea”).
Las modificaciones acordadas consistieron fundamentalmente en: (a) modificar la definición de “Activos Esenciales” de 68% a 51% de participación del Emisor en las filiales Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (“CSH”) y Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”); (b) adecuar la excepción a la restricción al otorgamiento de garantías especiales respecto de otros instrumentos de deuda por parte de CAP S.A., a efectos de permitir el otorgamiento de las garantías propias de un proceso de Project Finance; y (c) eliminar y alzar la fianza y codeuda solidaria constituidas por CSH y CMP para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor de acuerdo a la Línea. Además, se acordaron otras modificaciones necesarias para implementar las modificaciones indicadas precedentemente.
Saluda atentamente a Ud,
Jaime Charles Coddou
Gerente General
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Bolsa Electrónica de Chile, Banco Santander Chile – Representante de los Tenedores de Bonos
Gertrudis Echeñique 220
Las Condes, Santiago, Chile
(56-2) 818 6000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=435a3c24c0840cbdc2a9105f5881f513VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVMFRVUlplVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
