Almendral
Santiago, 16 de junio de 2016
GG41/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9°, en el inciso
segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado al efecto, informo a Ud.
como hecho esencial de Almendral S.A. y que dice relación con la sociedad, su capital y
sus acciones (valores de oferta pública), que:
En sesión de directorio de la sociedad, N°9/2016, celebrada con esta
misma fecha, en relación con el aumento de capital acordado en junta extraordinaria de
accionistas celebrada el 20 de mayo de 2016, se acordó lo siguiente:
(a) Que, en la primera colocación de acciones con cargo a la
emisión que se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros, se coloquen 4.481.000.000 acciones de pago de un
total de 4.700.000.000 acciones de pago que se emitieron en sesión extraordinaria de
directorio de fecha 20 de mayo de 2016, las que deberán ser ofrecidas preferentemente a los
accionistas, en los términos acordados en la junta referida.
(b) Fijar el precio de colocación en la suma de $36,6.- por acción,
que permita recaudar la suma de $164.004.600.000.-
Avda. Isidora Goyenechea 3642,
piso 4, Las Condes
Tel: (56-2) 2334 4815
Fax: (56 + 2) 2334 4655
Santiago – Chile
%
Almendral
(c) Dar inicio al período de opción preferente y colocación de las
4.481.000.000 acciones de pago, cuya colocación se acordó conforme lo señalado en el
literal (a) precedente, una vez que la emisión de acciones se encuentre inscrita en el
Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y en alguna de las bolsas
de valores del país. La determinación de los accionistas que tendrán derecho a la opción
preferente como el inicio del período de opción preferente se hará, mediante la publicación
de los avisos correspondientes. Para tales efectos, se facultó al gerente general para
determinar la fecha de publicación así como para dar cumplimiento a todas las
formalidades y requisitos legales, en los términos dispuestos por la ley y demás normas
aplicables.
El directorio estimó que los efectos financieros del hecho esencial
que se divulga, con respecto a los activos, pasivos o resultados de Almendral S.A., deberán
ser informados al perfeccionarse el aumento de capital señalado, momento en que se
contará con todos los antecedentes necesarios para su adecuada determinación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
CG: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Avda. Isidora Goyenechea 3642,
piso 4, Las Condes
Tel: (56-2) 2334 4815
Fax: (56 +2) 2334 4655
Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ebe2b32db520fccb2249484b185fae38VFdwQmVFNXFRVEpOUkVFelQwUmpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
