WATTS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1093
Santiago, 9 de febrero de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial
De nuestra consideración:
Watt’s S.A. (en adelante indistintamente la “Sociedad” o “Watt’s”), en virtud de lo dispuesto
en el artículo 9% y el inciso segundo del artículo 10% de la Ley 18.045, encontrándome
facultado al efecto por el Directorio, por medio de la presente comunico a Ud., en el carácter
de Hecho Esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o
de la oferta de ellos, lo siguiente:
1.
Mediante Hecho Esencial de fecha 7 de septiembre de 2016, la Sociedad informó la
suscripción de un instrumento privado en virtud del cual Watt’s y los accionistas de la
sociedad Danone Chile S.A. (en adelante “Danone Chile”) celebraron un contrato de
compraventa del 100% de las acciones de esta última empresa, sujetándose el cierre de la
transacción al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas propias de operaciones
de esta naturaleza.
Habiéndose cumplido la totalidad de las señaladas condiciones, el día de ayer las partes
procedieron a cerrar la referida operación, adquiriendo la Sociedad la totalidad de las
acciones de Danone Chile, la que ha pasado a llamarse a contar de dicha fecha
DIWATTS S.A. En consecuencia, Watt’s ha tomado el pleno control de dicha compañía
y sus activos a partir del 8 de febrero de 2017, los que incluyen entre otros, la planta
productiva ubicada en la ciudad de Chillán (que continuará en operación) y la marca
Calán. Conjuntamente con la celebración de la compraventa, la Sociedad y Compagnie
Gervais Danone (en adelante “Danone”) suscribieron un contrato de licencia sobre
determinada propiedad intelectual de propiedad de Danone (esto es, marca Danone,
marca Activia, marca Danone Light y proceso de manufactura de Activia), por un
período de 15 años.
3. El precio total de la compraventa es la suma de$13.640.013.039, Esta cifra podrá ser
ajustada conforme la determinación definitiva del capital de trabajo y la deuda financiera
neta de Danone Chile al 31 de enero de 2017.
4. Esta operación es consistente con los planes estratégicos de crecimiento de Watt’s, que
busca oportunidades de adquisición de compañías y marcas que sumen valor agregado a
su portafolio. De esta forma, se espera que esta adquisición incremente las ventas de la
Sociedad en aproximadamente un 12%, a través de un aumento de la relevancia de
Watt’s en el mercado lácteo y el posicionamiento como un actor importante en el
mercado del yogurt.
Saluda atentamente a Uds.
LL CI
RÓDOLFO VELIZ MOLLER
Gerente General
WATTS S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1e67205b4bb891dc032b9c8eaaf9d147VFdwQmVFNTZRWGxOUkVGNVRtcFJNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
