VIiVOCORP
HECHO ESENCIAL
. VIVOCORP S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*1152
Santiago, 25 de enero de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos.
De mi consideración:
De conformidad con los Artículos 9? y 10* inciso 2? de la Ley N*18.045, de Mercado de Valores, y la
Norma de Carácter General N*30, de esta Comisión, y debidamente facultado por el Directorio de
VivoCorp S.A., comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de VivoCorp S.A., sus
negocios, sus valores y la oferta de ellos, la siguiente información:
El día de hoy, VivoCorp S.A. efectuó la primera colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador con cargo a las líneas a 10 y 30 años, inscritas en el Registro de
Valores de la Comisión para el Mercado Financiero bajo los números 883 y 882, respectivamente,
cuyas características más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie B, emitidos con cargo a la línea de bonos N*883, por una suma total de UF
1.000.000, con vencimiento el día 5 de enero de 2023. La emisión se realizó a una tasa de
colocación de 2,41%, correspondiente a un spread de colocación de 1,21%. La demanda total
alcanzó el equivalente a 2,07 veces el monto de la colocación.
2. Bonos de la Serie C, emitidos con cargo a la línea de bonos N*882, por una suma total de UF
1.000.000, con vencimiento el día 5 de enero de 2039. La emisión se realizó a una tasa de
colocación de 3,39%, correspondiente a un spread de colocación de 1,29%. La demanda total
alcanzó el equivalente a 2,64 veces el monto de la colocación.
Las series emitidas cuentan con una clasificación de riesgo de A/Estable por Feller Rate e ICR.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
CRISTIÁN JWEN SOLMINIHAC
c:6: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=51c1694e1b79bc1066d11ce6425bd9e1VFdwQmVFOUVRWGhOUkVGNFRsUlJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
