EJCSAV
HECHO ESENCIAL
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 76
Santiago, 13 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
Estimado Señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9°, en el inciso
segundo del Artículo 10° de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30,
debidamente facultado, informo a vuestra Comisión en representación de Compañía Sud
Americana de Vapores S.A. (“CSAV” o la “Compañía”), en carácter de hecho esencial, lo
siguiente:
1. Que en sesión extraordinaria de Directorio de CSAV
celebrada hoy 13 de enero de 2020, el Directorio de la Compañía aprobó una compra de
acciones en Hapag-Lloyd AG (“HLAG”) por parte de la filial alemana 100% de propiedad
de CSAV, CSAV Germany Container Holding GmbH (“CG Hold Co”). Producto de dicha
adquisición de acciones, CSAV, vía CG Hold Co, alcanzará una participación de 52.728.038
acciones, equivalente a casi el 30% del total de acciones de HLAG.
La compra referida precedentemente implicará una inversión del orden de USD330.000.000
y será financiada con deuda tomada por CSAV con su controlador, Quiñenco S.A.
Respecto del efecto financiero de esta operación, éste sólo podrá ser cuantificado
razonablemente una vez realizado el proceso de asignación del precio de compra de las
nuevas acciones (purchase price allocation o PPA en sus siglas en inglés), sin perjuicio del
registro contable que CSAV deba realizar sobre su inversión en HLAG bajo el método de la
participación, de acuerdo con la normativa contable.
2. En la misma sesión extraordinaria, el Directorio acordó
anunciar que dentro de las próximas semanas se citará a una Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en una fecha a determinar por el Directorio, con el objeto de someter
a la consideración de los señores accionistas un aumento de capital por un monto de USD350.000.000, que será destinado a ajustar el nivel endeudamiento de la Compañía.
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2fc02f6a4941271f999491c37ca2faabVFdwQmVVMUVRWGhOUkVGM1RucFpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
