EICSAV
HECHO ESENCIAL
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 76
Santiago, 03 de noviembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL COMPLEMENTARIO
Estimado señor Superintendente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° y en el inciso segundo del Artículo 10° de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, en representación de Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (“CSAV”) y debidamente facultado, informo a vuestra Superintendencia, en carácter de hecho esencial complementario a los informados con fecha 28 de septiembre de 2015, 14 y 30 de octubre en curso, respecto de CSAV y sus negocios, lo siguiente:
Por un comunicado divulgado con esta fecha, Hapag-Lloyd AG (“HL”) ha fijado el precio de colocación de sus acciones en EUR20 por acción, en el contexto de la oferta inicial de sus acciones al público (“IPO”).
De este modo, el IPO de HL ha concluido con la colocación de 15.212.978 acciones por un monto total de aproximadamente EUR304 millones, de las cuales, 13.228.677 corresponden a acciones de pago de primera emisión por un monto total de aproximadamente EUR265 millones, que HL destinará a su plan de inversiones en naves y contenedores; y las restantes 1.984.301 acciones por un monto total aproximado de EUR39 millones corresponden a acciones de propiedad del accionista TUI-Hapag Beteiligungs GmbH (“TUI”), colocadas en virtud de una opción dada a los bancos colocadores para cubrir sobre-suscripciones de acciones (“Greenshoe Option”).
Conforme al compromiso adquirido bajo el contrato denominado “Cornerstone Investor Agreement” de suscribir acciones por el equivalente a US$30 millones, CSAV ha sido asignada 1.366.991 nuevas acciones de HL, por un total de aproximadamente EUR27,34 millones, las que equivalen a un 10,33% de las acciones de primera emisión colocadas en el IPO. Como consecuencia de lo anterior, la participación de CSAV en HL ha bajado de un 34,01% previo al IPO a un 31,35% del capital accionario de HL post-IPO.
Se espera que las acciones comiencen a transarse en el segmento denominado mercado regulado de las Bolsas de Valores de Frankfurt (Prime Standard) y Hamburgo, a partir del 6 de noviembre próximo, bajo los códigos local (WKN) HLAG47 e internacional (ISIN) DEOOOHLAG475.
En virtud de lo anterior y tal como se informó en el hecho esencial del 30 de octubre pasado, se estima que la pérdida por dilución para CSAV será de aproximadamente US$84 millones, monto que podría corregirse en virtud del tipo de cambio entre el Euro y el Dólar que corresponda aplicar a la fecha de adquisición de las acciones en el IPO el próximo 6 de noviembre. Esta pérdida se reflejaría en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 que CSAV prepare y publique conforme a la normativa vigente.
Por último, se informa que el presente hecho esencial complementario se encuentra disponible en la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros y en la página web de CSAV.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=824d5d75f7a78356f0f6214a05aa48b8VFdwQmVFNVVSWGhOUkVWNlRYcFJkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
