EJCSAV
HECHO ESENCIAL
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 76
Santiago, 28 de septiembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
Estimado señor Superintendente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9°, en el inciso segundo del Artículo 10° de la Ley
N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, debidamente facultado, informo a vuestra
Superintendencia, en representación de Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (“CSAV”), en
carácter de hecho esencial, respecto de CSAV y sus negocios, lo siguiente:
En sesión extraordinaria del pasado 24 de septiembre, el Directorio de CSAV, por la
unanimidad de los asistentes, ha resuelto comprometer la participación de CSAV en el aumento de
capital por US$500 millones que Hapag-Lloyd AG (“HL”) planea realizar durante el año 2015 en el
marco de su apertura a la bolsa (“IPO”), una vez que HL haya anunciado su intención de abrir la
compañía.
En efecto, con esta misma fecha, HL ha comunicado al mercado su intención de inscribir
sus acciones en el mercado regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Valores de Frankfurt y de la
Bolsa de Valores de Hamburgo, y ofrecer acciones de pago de primera emisión por US$400
millones a inversionistas institucionales y al público en general. A este monto se le sumarían
US$100 millones a ser aportado en partes iguales por CSAV y Kühne Maritime GmbH.
Adicionalmente, el accionista TUIl-Hapag Beteiligungs GmbH vendería parte de sus acciones
durante el IPO, que también contempla la opción de los bancos colocadores de vender acciones
adicionales según las condiciones del mercado (Greenshoe Option). Copia del anuncio público
(Press Release) que HL ha efectuado en el día de hoy puede encontrarse en la sección Investor
Relations (IR) de su página web (www.hapag-lloyd.com).
El compromiso de CSAV de concurrir al aumento de capital de HL por US$50 millones está
sujeto a que las condiciones de mercado permitan que las ofertas primaria y secundaria del IPO
sean colocadas exitosamente. Los términos y condiciones específicas del compromiso de CSAV se
incluirán en contrato denominado “Cornerstone Investor Agreement” que está actualmente en
proceso de negociación. Los recursos necesarios para financiar el aporte de CSAV a HL se
obtendrán mediante la contratación de créditos.
La fecha exacta del lanzamiento del IPO aún no ha sido informado, como tampoco el
precio de colocación de las acciones.
Finalmente, informamos a Ud. que los efectos financieros para CSAV derivados del IPO de
HL y la suscripción de acciones por US$50 millones por parte CSAV, no pueden ser cuantificados de
manera razonable en estos momentos, pero se estima que podrán informarse una vez conocido el
precio de colocación de las acciones de HL.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=969c68b32dadad58745ab642b94d13a2VFdwQmVFNVVRVFZOUkVWNFRtcGpOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
