EJCSAV
HECHO ESENCIAL
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 76
Santiago, 19 de diciembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
Estimado señor Superintendente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9°, en el inciso segundo del Artículo 10%
de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, debidamente facultado,
informo a vuestra Superintendencia, en representación de Compañía Sud Americana de
Vapores S.A. (“CSAV”), en carácter de hecho esencial, respecto de CSAV, sus negocios,
sus valores de oferta pública y la oferta de ellos, lo siguiente:
Con esta fecha, CSAV ha cumplido su compromiso de concurrir con el 70% de un
aumento de capital en Hapag-Lloyd AG por un total de EUR370 millones, que debía
enterarse a más tardar el 31 de diciembre próximo, en el marco de la fusión del negocio
portacontenedores de CSAV con Hapag-Lloyd, en virtud de lo cual, CSAV ha
incrementado su participación en esta última desde un 30% a un 34%, concluyéndose así la
última etapa de esta fusión, cuya materialización se informó mediante el hecho esencial de
fecha 2 de diciembre en curso.
De este modo, CSAV ha hecho un aporte adicional en Hapag-Lloyd por un valor de
EUR259 millones, suscribiendo indirectamente, a través de su filial en Alemania, CSAV
Germany Container Holding GmbH, un número tal de acciones que resultaron en un
incremento de un 4% de su participación final en Hapag-Lloyd.
El aporte en caja de CSAV a Hapag-Lloyd se ha financiado en parte mediante el
giro de un crédito puente otorgado por Itaú Unibanco S.A. — Nassau Branch, de manera de
poder concurrir al aumento de capital en Hapag-Lloyd en la fecha comprometida, estando aún pendiente el proceso de colocación de las 11.680 millones de acciones de pago emitidas con cargo al aumento de capital de CSAV por US$400 millones. Este crédito puente se ha girado a 180 días y deberá pagarse con los recursos que se obtengan una vez concluido el referido proceso de colocación o a su vencimiento.
Finalmente, informamos a Ud. que el presente hecho esencial no tiene efecto financiero en los resultados de CSAV.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Martínez
General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=201a301ffbc7948fb0d7b059eb68e7aeVFdwQmVFNUVSWGxOUkVVd1RtcEZORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
