a
transeLec.
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
J-N* 1919
Santiago, 8 de julio de 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
Santiago
REFERENCIA: Comunica Hecho esencial
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de
Valores y las Normas de Carácter General N*30 y N”210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a dicha entidad como hecho esencial, lo siguiente:
Que con fecha 7 de julio de 2016, Transelec S.A. colocó bonos en los mercados internacionales bajo la
regla 1442 Regulación S de la United States Securities Act de 1933, por un monto de US$ 350.000.000 de
dólares de los Estados Unidos de América. La fecha de vencimiento de los bonos es el 12 de enero de
2029 (12,5 años), y se pagará una tasa de interés nominal de 3,875% anual. La tasa efectiva de
colocación fue de 3,992%, con un spread sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de América de
2,60%. Los intereses se pagarán semestralmente, y el capital se amortizará en una cuota al vencimiento.
En la colocación, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc., Citigroup Global Markets inc. y
Santander Investment Securities Inc, actuaron como colocadores.
Oficina Central: Orinoco 90, piso 14, Las Condes, santalo = Telf. 562 24677000/ 562 24677050 – www.transelec,cl
ño
transelec.
En relación con lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones impartidas por esa Superintendencia en la
Circular N*1072, se adjunta al presente el denominado “Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos
en el Extranjero”.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
ntos Jurídicos y Fiscal
Aptonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
“Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres. The Bank of New York Mellon – Representante de los tenedores de los yankee bonds
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A,
Sr. Andrés Kuhlmann, Gerente General, Transelec S.A,
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A.
Oficina Central: Orinoco 90, piso 14, Las Condes, santágo – Telf. 562 24677000/ 562 24677050 – weww.transetec.cl
1.
2.
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social
1.2 Nombre fantasía
1.3 R.U.T.
14 NP” Inscripción
15 Dirección
16 Teléfono
1.7 Actividades y negocios
Formulario Hecho Esencial
Colocación de Bonos en el Extranjero
[Transelec S.A.
[Transelec
[76.555.400-4
[974
[Calle Orinoco piso 14 – Las Condes
[562 24677000
Transmisión eléctrica
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9” E INCISO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 10” DE LA LEY N*18,04′
5, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS,
SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación
3.2 Monto total de la emisión
3.3 Portador /ala orden
3.4 Series
3.4.1 Monto de la serie
3.4.2 N” de bonos
3.4.3 Valor nominal bono
3.4,4 Tipo reajuste
3.4.5 Tasa de interés
3.4.6 Fecha de emisión
[Dólares de los Estados Unidos de América ]
[us$ 350.000.000 (trescientos cincuenta millones) ]
[Desmaterializados a la orden del DTC ]
Única, con vencimiento el 12 de enero de 2029
350.000.000
N/A
Denominación mínima de US$200.000 en múltiplos de US$1.000
Ninguno
3,875%
7 de julio de 2016
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
N” cuota | N* cuota | Fecha Intereses Amortización Total Saldo
interés | amortiz.
cuota
3.5
3.5.1
Garantías O | Nno[_-_x]
Tipo y montos de las garantías
No aplica
3.6
3.6.1
Amortización Extraordinaria Si E] No]
Procedimientos y fechas
En cualquier momento se puede proceder a una amortización extraordinaria con una tasa de
prepago de [UST +25bps], más los intereses devengados y no pagados.
A partir de los 90 días antes del vencimiento del bono, se puede optar por una amortización
extraordinaria del 100% a valor par.
OFERTA Pública] -] Privada[x-]
PAÍS DE COLOCACIÓN
5,1 Nombre [Oferta privada en mercados internacionales
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Los títulos fueron ofrecidos según las normas establecidas en la Regulación 144A de la Ley de Valores
de los Estados de Unidos de América, y a la Regulación S, de la misma Ley de Valores (No es necesario
registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América).
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1
A futuros tenedores de bonos
Lo estipulado para estos efectos en el Indenture (Contrato de Emisión).
6.2 Afuturos representantes de tenedores de bonos
Lo estipulado para estos efectos en el Indenture (Contrato de Emisión).
7. CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
La fecha de vencimiento de los bonos es el 12 de enero de 2029, y se pagará una tasa de interés
nominal de 3,875% anual. Los intereses se pagarán semestralmente, en los meses de enero y julio, y
con una única amortización de capital al vencimiento.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
a) Los tenedores pueden transferir los bonos en la forma descrita en el Offering Memorandum.
b) Aquellos derechos y obligaciones que están establecidos en el Indenture.
8. OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Eventos de incumplimiento:
a) Si el Emisor incurre en incumplimiento en el pago de capital o intereses respecto de los bonos.
b) Otros eventos de incumplimiento establecidos en el indenture.
Ley Aplicable y Jurisdicción: Ley del Estado de Nueva York
Corporation Service Company actuará como agente de proceso en Nueva Yor para los efectos de
las demandas judiciales que puedan ser entabladas en contra del Emisor.
9. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
¡Arturo Le Blanc Cerda Vicepresidente de Asuntos Jurídicos 10.601.441-8
Nombre Cargo Cl,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6c5a9420ad26e22f06700ec802cd6b3eVFdwQmVFNXFRVE5OUkVFMFRucE5kMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
