–.
transetec.
Uniendo a Chile con Energía
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
J-N* 1723
Santiago, 9 de julio de 2014.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
Santiago
REFERENCIA: Comunica Hecho esencial
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y las Normas
de Carácter General N*30 y N”210 de esa Superintendencia, y estando debidamente facultado para ello, vengo en
informar a dicha entidad como hecho esencial, lo siguiente:
Que con fecha 9 de julio de 2014, Transelec S.A. colocó bonos en los mercados internacionales bajo la regla 1442
Regulación S de la United States Securities Act de 1933, por un monto de 375.000.000 de dólares de los Estados Unidos de
América. La fecha de vencimiento de los bonos es el 14 de enero de 2025, y se pagará una tasa de interés nominal de
4,250% anual. La tasa efectiva de colocación fue de 4,372%, con un spread sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos
de América a 10 años de 1,78%. Los intereses se pagarán semestralmente, y el capital se amortizará en una cuota al
vencimiento. En la colocación, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc., Citigroup Global Markets Inc. y
Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc, actuaron como colocadores.
En relación con lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones impartidas por esa Superintendencia en la Circular N*1072,
se adjunta al presente el denominado “Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero”.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
ce: gue Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gellensten, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres. The Bank of New York Mellon Representante de los tenedores dels yankee bonds
Sr. lavier Neira, Contralor, Transelec $.
Correlativo
Correlativo F
1 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
11
12
1.3
14
15
16
17
Razón Social
Nombre fantasía
R.U.T,
N* Inscripción
Dirección
Teléfono
Actividades y negocios
Formulario Hecho Esencial
Colocación de Bonos en el Extranjero
[Fransetec S.A.
[No aplica
[76.555.400-4
[973
[Calle Orinaco piso 14 – Las Condes
[24677000
DDD)
Transmisión eléctrica
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10* DE LA LEY
N*18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DELA
OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
3 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3,1
3.2
EE]
3.4
3.4.1
3,4,2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3,4.6
3,47
3.5
3,51
Moneda de denominación
Monto total de la emisión
Portador / a la orden
Series
Monto de la serie
N* de bonos
Valor nominal bono
Tipo reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisión
[Dólares de los Estados Unidos de América
[uss375.000.000 (trescientos setenta y cinco millones)
[Desmaterializados a la orden del DTC
con vencimiento el 14 de enero de 2025
375.000.000.
A
Denominación mínima de
14,250%
9 de de 2014
Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
N” cuota | N” cuota Fecha Intereses Amortización Total cuota Saldo capital
interés | amortiz.
1 14-enero-2015 7.968.750 7.968.750 375.000.000
2 14-jutio-2015 7.968.750 7.968.750 375.000.000
3 14-enero-2016 7.968.750 7.968.750 375.000.000
4 14-julio-2016 7.968.750 7.968.750 375.000.000
5 14-enero-2017 7.968.750 7.968.750 375.000.000
6 7.968.750 7.968.750 375.000.000
7 14-enero-2018 7.968.750 7.968.750 375.000.000
3 14-julio-2018 7.968.750 7.968.750 375.000.000
9 14-enero-2019 7.968.750 7.968.750 375.000.000
10 14-julto-2019| 1.968.750 7.968.750 375.000.000
141 14-enero-2020 7.968.750 7.968.750 375.000.000
EY] 14-julio-2020| 7.968.750 7.968.750 375.000.000
13: 14-enero-2021 7.968.750 7.968.750 375.000.000
14] 14-julio-2021| 7.968.750 7.968.750 375.000.000
15 14-enero-2022 7.968.750 7.968.750 375.000.000
16| 14-julio-2022 7.968.750 7.968.750 375.000.000
17 14-enero-2023 7.968.750 7.968.750 375.000.000
18| 14-julio-2023 7.968.750 7.968.750 375.000.000
19 14-enero-2024 7.968,750 7.968.750 375.000.000
20| 14-jutio-2024 7.968.750 7.968.750 375.000.000
21 1 14-enero-2025 7.968.750 375.000.000 382.968.750 O;
Garantías | so x >]
Tipo y montos de las garantías
No aplica
3.6 – Amortización Extraordinaria sax] no]
3.6.1 Procedimientos y fechas
En cualquier momento se puede proceder a una amortización extraordinaria con una tasa de
prepago de [UST +25bps], más los intereses devengados y no pagados.
A partir de los 90 días antes del vencimiento del bono, se puede optar por una amortización
extraordinaria del 100% a valor par.
4 OFERTA Pública] —] Privada[x 7]
5 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre [Oferta privada en mercados internacionales
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Los títulos fueron ofrecidos según las normas establecidas en la Regulación 144A de la Ley de Valores
de los Estados de Unidos de América, y a la Regulación S, de la misma Ley de Valores (No es necesario
registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América).
6 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 Afuturos tenedores de bonos
Lo estipulado para estos efectos en el Indenture (Contrato de Emisión).
6.2 Afuturos representantes de tenedores de bonos
Lo estipulado para estos efectos en el Indenture (Contrato de Emisión).
7 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
La fecha de vencimiento de los bonos es el 14 de enero de 2025, y se pagará una tasa de interés
nominal de 4,250% anual. Los intereses se pagarán semestralmente, en los meses de enero y julio, y
con una única amortización de capital al vencimiento.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
a) Los tenedores pueden transferir los bonos en la forma descrita en el Offering Memorandum.
b) Aquellos derechos y obligaciones que están establecidos en el Indenture.
8 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Eventos de incumplimiento:
a) Si el Emisor incurre en incumplimiento en el pago de capital o intereses respecto de los bonos.
b) Otros eventos de incumplimiento establecidos en el Indenture.
Ley Aplicable y Jurisdicción: Ley del Estado de Nueva York
Corporation Service Company actuará como agente de proceso en Nueva Yor para los efectos de
las demandas judiciales que puedan ser entabladas en contra del Emisor.
9 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Arturó Té Blanc Cerda Vicepresidente de Asuntos Jurídicos 10.601.441-8
Nombre Cargo CE Firma
1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=773ac03b77ebbfce54c363b2e255a697VFdwQmVFNUVRVE5OUkVFelRrUlZNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
