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HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
G–N* 1340
Santiago, 23 de julio de 2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
Santiago
REFERENCIA: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores, las Normas de
Carácter General N* 30 y N* 210 de esta Superintendencia, y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar a esta
Superintendencia como hecho esencial, lo siguiente:
Que con fecha 23 de julio de 2013, Transelec S.A. colocó bonos en los mercados internacionales bajo la regla 144A Regulación S
de la United States Securities Act de 1933, por un monto de 300.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América. El plazo
de los bonos es de 10 años, y se pagará una tasa de interés nominal de 4,625% anual. La tasa efectiva de colocación fue de
4,709%, con un spread sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de América a 10 años de 2,20%. Los intereses se pagarán
semestralmente, y el capital se amortizará en una cuota al vencimiento. En la colocación, J.P. Morgan Securities LLC y Scotia
Capital (USA) Inc. actuaron como agentes colocadores.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr, Víctor Núñez, Subgerente División Banca Corporativa, Banco Santander Chile
Sr. Rolando Solar, Ejecutivo Plataforma Corporativa, Banco de Crédito e Inversiones
Sr. Guillermo Sepúlveda, Ejecutivo Cuentas Grandes Empresas y Corporativas, Corpbanca
Sr, Edgardo Negrete, Ejecutivo de Negocios, Banca Corporativa, Scotiabank Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. Sergio Ehijo, Subgerente Relación con Inversionistas, Transelec S.A.
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A.
Correlativo G
Correlativo F
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bo!sa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Oficina Central: Av. Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes, Santiago – Telf. 562-4677000 – Fax: 562-6508517 – www.transelec.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6357a7c9295de937f9f3813f728568aeVFdwQmVFMTZRVE5OUkVFeVQwUk5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
