transeLec.
CONCESIONES S,A.
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC CONCESIONES S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N* 406
Santiago, 21 de diciembre de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2
18.045 sobre Mercado de Valores, y lo previsto en la NCG N” 30, y encontrándome debidamente
facultado para ello, vengo a informar con carácter de hecho esencial a esta Comisión que Transelec
Concesiones S.A. (“Transelec”), ha acordado la obtención de un financiamiento para el desarrollo,
construcción, operación y mantenimiento de proyectos de transmisión de electricidad que se
individualizan a continuación:
– “Subestación Nueva Charrúa, Seccionamiento de Líneas 2×500 KV Charrúa-Ancoa 1 y 2 y
Nueva Línea 2×220 KV Nueva Charrúa-Charrúa”, correspondiente al plan de expansión del
Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central, establecido mediante
Decreto Exento N*201 del año 2014 del Ministerio de Energía.
– “tínea 2×550 kV Pichirropulli Puerto Montt, energizada en doscientos veinte kV”,
correspondiente al plan de expansión del Sistema de Transmisión Troncal del Sistema
Interconectado Central, establecido mediante Decreto Exento N*201 del año 2014 del
Ministerio de Energía.
– – “Nueva Línea 2×500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro,
Bancos de Autotransformadores 2×750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro,
Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos” y “Nueva Línea
2×220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur”, ambos correspondientes a la obra
nueva de interconexión del plan de expansión del Sistema de Transmisión Troncal,
establecida mediante Decreto Exento N*158 del año 2015 del Ministerio de Energía.
Dicho financiamiento comprende una serie de contratos y acuerdos suscritos con las siguientes
entidades financieras extranjeras: MUFG Bank, Ltd., Export Development Canada y KfW IPEX-BANK
GMBH.
El señalado financiamiento ha sido estructurado en la forma de un “Financiamiento de Proyecto”
con recurso limitado a los accionistas, y ha contemplado la suscripción por parte de Transelec del
Contrato de Crédito Senior Internacional, con vencimiento final en diciembre de 2036, por una suma
aproximada de US$ 375.000.000.
Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago – Chile
Teléfono: (56 2) 2467 7000
transeLec.
CONCESIONES S.A.
Como condición para obtener este financiamiento, Transelec debió otorgar a favor de tales
acreedores, sobre la totalidad de sus derechos, flujos y activos, las garantías habituales que para
este tipo de financiamientos se suscriben.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto, Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago – Chile
Teléfono: (56 2) 2467 7000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=35065df17324865d919c656b7d38c60aVFdwQmVFOUVSWGxOUkVsNFRXcG5kMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
