Resumen corto:
Hecho esencial: Inscripción Registro de Valores N° 0574. Transa Securitizadora S.A. informa emisión de Títulos de Deuda Serie A y B. Serie B Subordinada se pagará el 1 de junio de 2024.
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TRANSA Securitizadora S.A.
Santiago, 20 de mayo 2024
Señores: Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL TRANSA SECURITIZADORA S.A. Inscripción Registro de Valores N* 0574
De mi consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo establecido en el artículo N* 10 de la Ley
18.045 y lo preceptuado en la Norma de Carácter General N* 30 de esa entidad fiscalizadora, informo lo siguiente:
1)
2)
3)
Que Transa Securitizadora S.A. es el Emisor de los Títulos de Deuda de Securitización de la Serie A Preferente y Serie B Subordinada del patrimonio separado BTRA1-5, según consta en el Contrato de Emisión de Títulos de Deuda de Securitización Desmaterializados con Formación de Patrimonio Separado BTRA Uno Cinco otorgado por escritura pública de fecha 28 de septiembre de 2001 en la Notaría de Santiago de don Ricardo Reveco Hormazabal, Repertorio 14.515-2001 y su modificación de fecha 19 de diciembre de 2001 en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, Repertorio 26.051-2000.
Que según dispone la letra F.- de la cláusula Octava del Contrato de Emisión, la Serie B Subordinada se pagaría en una sola cuota a la fecha de su vencimiento, esto es el día 1 de junio de 2024, según la tabla de desarrollo del Anexo Il, con los excedentes disponibles en las cuentas de Ingresos Netos de Caja del Patrimonio Separado, y cualquier otro fondo líquido disponible en el patrimonio separado, respetando la prelación de pagos establecida en la letra C.- de la cláusula Séptima.
Que de esta forma y de acuerdo a lo previsto en la mencionada letra C.- de la cláusula Séptima del Contrato de Emisión, el pago de los Títulos de la Serie B Subordinada se pactó de manera contingente, es decir, a condición de que existieren excedentes y fondos líquidos disponibles de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, y de conformidad al orden de prelación establecido en dicha estipulación.
4)
5)
TRANSA Securitizadora S.A.
Que, en la especie, la totalidad de los excedentes y fondos líquidos que posee actualmente este patrimonio separado se destinarán al pago del último cupón de la Serie A cuyo vencimiento ha sido prorrogado para el 1 de diciembre de 2024 de acuerdo a lo preceptuado en la letra F.- de la cláusula Octava del Contrato de Emisión, prórroga informada a esa Comisión con fecha 27 de marzo de 2024. Tales excedentes y recursos líquidos se obtendrán y agotarán con cargo a los activos residuales de que dispone el patrimonio separado.
Que, así las cosas, hago saber que no existen ni existirán activos, recursos líquidos ni excedente alguno para el pago de la Serie B Subordinada, de suerte que han resultado fallidas las condiciones contractuales previstas para el nacimiento del derecho y la exigibilidad de la obligación de pago de los Títulos de Deuda de esta Serie Subordinada.
Paralelamente y mediante aviso publicado en el diario Estrategia, previsto en el Contrato de Emisión, se comunicará este hecho a los Tenedores de Títulos de Deuda de la Serie B Subordinada, sin perjuicio de enviarse carta con esta misma información al Banco de Chile en su calidad de Representante de los Tenedores de Títulos de Deuda.
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,
Firmado GERMAN digitalmente por GERMAN RUBIO – ruBio CHAcoN CHACON 30240520
11:01:42 -04’00’ Germán Rubio Chacón
Gerente General TRANSA SECURITIZADORA S.A.
c.c.: Arch. Int.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2acd7264a232f6e8a846360915d706c1VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrelQwUm5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1716220501
