toesca.
Santiago, 9 de marzo de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Toesca S.A. Administradora General de Fondos
HECHO ESENCIAL
Señor Presidente,
En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley N* 20.712 y en los artículos 9% y 10
de la Ley N* 18.045, y en cumplimiento de lo instruido por oficio reservado N* 074 de la
Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”), de esta misma fecha, solicito a
usted dejar sin efecto la reserva respecto del hecho esencial reservado enviado a la
Comisión con fecha 30 de octubre de 2017, cuya copia se adjunta.
Hago presente a la Comisión y al mercado que, a pesar de lo señalado en el referido
hecho esencial reservado, el Fondo y su potencial socio siguen en negociaciones con el
objeto de materializar la operación informada, sin que a esta fecha sea posible determinar
cuándo podría ser suscrito el eventual acuerdo.
Lo saluda atentamente,
Carlos Saieh Larronde
Gerente Géneral
Toesca S.A. Administradora General de Fondos
Adj.: Hecho esencial reservado de 30 de octubre de 2017
toesca.
Santiago, 30 de octubre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: Toesca S.A. Administradora General de Fondos
HECHO ESENCIAL RESERVADO
Señor Superintendente,
En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, en los artículos 9? y 10
de la Ley N* 18,045 y en el artículo 54 de la Ley N” 18,046, debidamente facultado al efecto,
comunico a usted, en calidad de Hecho Esencial Reservado de Toesca Infraestructura Fondo
de Inversión (el “Fondo”), lo siguiente.
En sesión extraordinaria celebrada con esta fecha, el directorio de Toesca S.A.
Administradora General de Fondos (“Toesca”) aprobó la celebración de un memorándum de
entendimiento (“MoU”) entre el Fondo y Aguas Nuevas S.A. (filial de Marubeni Corporation), por
Una parte, y los accionistas de Aguas Chañar S.A., por la otra. Este documento tiene por objeto
establecer las bases para avanzar en la negociación de una posible operación consistente en la
compra conjunta -y en iguales partes- por el Fondo y Aguas Nuevas S.A., del 100% de las
acciones emitidas por Aguas Chañar S.A., sujeto a negociaciones adicionales entre las partes, la
realización de un due diligence de dicha sociedad y otras condiciones, todo lo cual hace que al
día de hoy no exista certeza acerca de la materialización de la eventual operación, ni sobre sus
términos definitivos. El proceso de evaluación y negociación de este proyecto será, en principio,
de 90 días.
Además de sentar las bases de negociación, el MoU establece obligaciones de
confidencialidad de cargo de cada una de las partes respecto de la existencia de las
negociaciones, el contenido de las mismas, la celebración del MoU y la información que se aporte
durante el proceso.
En caso de que finalmente se materialice, se espera que esta operación tenga un impacto
positivo en el Fondo, entre otras razones, por cuanto contribuirá a diversificar su cartera de
inversiones a otro tipo de activos de infraestructura, adicional al rubro de carreteras en que hoy
tiene participación.
El directorio ha acordado dar a esta información carácter reservado en atención a que se
refiere a negociaciones aún pendientes, que de conocerse pueden perjudicar el interés del Fondo,
principalmente por la aparición de eventuales competidores en el proceso, además de posibles
reclamos de las demás partes en contra del Fondo por incumplimientos de la referida obligación
de confidencialidad o la creación de expectativas infundadas entre los partícipes. Este acuerdo
toesca.
fue adoptado con el voto favorable de todos los directores asistentes a la sesión respectiva,
representativos de 4/5 del total de directores en ejercicio.
La estimación del directorio es que esta información deba mantenerse reservada durante
el plazo de 90 días, atendidos los tiempos inherentes a este proceso de negociación. Sin perjuicio
de ello, si se avanzare más rápida o lentamente de lo previsto, se mantendrá debidamente
informada a vuestra Superintendencia, con el objeto que la información se haga pública en el
momento oportuno, anterior o posterior a dicho plazo estimativo.
Sin otro particular y quedando a disposición de la Superintendencia para cualquier
consulta que estime oportuna, lo saluda atentamente
Carlos Saieh
Gerente
Toesca S.A. Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5203a0077dd8eeeba1eb6af4c55b61aVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RYcFZNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
