toesca.
Santiago, 23 de noviembre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del artículo
primero de la ley N*20.712 y en los artículos 9 y 10 de la ley N*18.045, pongo en su conocimiento,
el siguiente Hecho Esencial relativo a Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión, R.U.N.
9488-9 (en adelante, el “Fondo”):
Según lo dispuesto por el contrato de promesa informado por
hecho esencial el día 8 de septiembre de 2017, con esta fecha: (i) el Fondo adquirió de Titanium
S.A. e Inversiones Muni S.A.-directamente y a través de la sociedad inmobiliaria que se indica más
abajo- el 100% de las acciones emitidas por la sociedad Torre A. S.A., sociedad de giro
inmobiliario, cuyo principal activo es la Torre A del conjunto armónico Parque Titanium, ubicado
en Av. Costanera Sur Río Mapocho Nos. 2710, 2730, 2760 y 2810, comuna de Las Condes; (ii) la
sociedad Inmobiliaria Centro de Convenciones SpA, cuyo único accionista es el Fondo, adquirió de
Parque Titanium S.A. el centro de convenciones ubicado en el mismo conjunto armónico, además
de ciertos locales comerciales, estacionamientos y bodegas que forman parte de este último; y (iii)
en el marco de dichas operaciones, Torre A S.A. e Inmobiliaria Centro de Convenciones celebraron
contratos sobre financiamiento con un sindicato compuesto por Banco Security, Metlife Chile
Seguros de Vida S.A., Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. y Compañía de Seguros
Confuturo S.A., que tienen por objeto reestructurar la deuda que hasta la fecha tenía Torre A S.A.
con BBVA y financiar parte del precio de compra de los activos adquiridos por Inmobiliaria Centro
de Convenciones; de resultas de lo anterior, los activos inmobiliarios de las sociedades referidas
quedaron hipotecados en favor de los acreedores, y las sociedades asumieron obligaciones de hacer
y no hacer habituales para este tipo de financiamiento sindicado.
La referida Torre A y los inmuebles adquiridos por Inmobiliaria
Centro de Convenciones SpA se encuentran todos arrendados en virtud de contratos de largo plazo
a arrendatarios que ofrecen un adecuado nivel de riesgo (incluido, entre otros, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Chile, que tiene en la Torre A las oficinas de su casa matriz).
toesca.
El impacto financiero de esta operación en el Fondo se espera
que sea positivo, atendida la calidad de los activos adquiridos y de los contratos de arrendamiento
sobre ellos, que se prevé serán fuente ingresos por concepto de rentas en una cantidad más que
suficiente para hacer frente al pago de las obligaciones de ambas sociedades inmobiliarias y
generar utilidades, las que serán repartidas al Fondo por la vía de dividendos.
Saluda muy atentamente a usted,
Gerente General
Toesca S.A. Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=df58a2c10f1f40e8f6e1412c9dec30e5VFdwQmVFNTZSWGhOUkVsM1RXcEZlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
