toesca.
HECHO ESENCIAL
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
(Sociedad filial de Toesca Rentas Inmobiliarias Apoquindo Fondo de Inversión)
Inscripción Registro de Valores N*1.175
Santiago, 4 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial – Colocación de Bonos
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del artículo
10% de la Ley N* 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30, y debidamente facultado para ello,
informo a ustedes el siguiente hecho esencial respecto de Inmobiliaria Apoquindo S.A. (la “Compañía”),
y sus valores de oferta pública:
Con fecha 31 de enero de 2020 se autorizó la colocación de UF2.800,000
por concepto de capital, de los bonos Serie A (“Bonos Serie A”), con cargo a la Línea de bonos
desmaterializados a 9 años registrada en vuestra Comisión con el número 997 de fecha 29 de enero de
2020.
Con esta fecha se han colocado y vendido la totalidad de los bonos Serie
A a Banco de Crédito e Inversiones (“BCTI”), por la suma total de $77.448.700.105. Dicha cantidad ha
sido pagada íntegramente y en dinero efectivo por BCI a la Compañía.
Los Bonos Serie A (1) tienen vencimiento el día 15 de noviembre de 2026;
(ii) devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de
1,341% semestral compuesto calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días; y (iii) la Sociedad
podrá rescatarlos anticipadamente en cualquier momento.
Los fondos obtenidos con la colocación antes señalada serán destinados
al pago de un contrato de crédito suscrito entre la Compañía y BCI, con fecha 3 de enero de 2019, por
un monto de 2.800.000 Unidades de Fomento por concepto de capital (el “Contrato de Crédito”).
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N* 988 de
vuestra Comisión, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá
esta operación en los resultados de la Sociedad.
toesca.
Sin otro particular y quedando a disposición de la Comisión para el
Mercado Financiero para cualquier consulta que estime oportuna, lo saluda atentamente,
Jorge Vergara Correa
Gerente General
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=669277d2e40f67128fbdcd1320f7ff71VFdwQmVVMUVRWGxOUkVGNVRtcEplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
