toesca.
Santiago, 17 de octubre de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Aumento de Capital
Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión (el Fondo)
Señor Presidente:
En cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10, inciso segundo, de la Ley 18.045, y en el
Artículo 18 de la Ley 20.712, cumplo con informar que en sesión extraordinaria de directorio de
Toesca S.A. Administradora General de Fondos celebrada en el día de ayer, se acordó aumentar el
capital de Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión mediante la emisión de 900.000.000 de cuotas
a distribuirse entre la Serie A, Serie | y la nueva Serie L; y, mediante la emisión de 300.000.000 de
cuotas de la Serie S, en los siguientes términos y condiciones:
lL. SERIE A, SERIE | Y SERIE L:
Monto de la Emisión: Aproximadamente $90.000.000.000.- (noventa mil millones de pesos),
según precio de colocación de las cuotas Serie L.
Número de cuotas: 900.000.000.- (novecientos millones de cuotas) a ser distribuidas entre la
Serie A, la Serie | y la Serie L, según el monto que se solicite suscribir.
Precio de colocación de la Serie A y de la Serie |: Cien pesos por cuota.
Precio de colocación de la Serie L: El precio de colocación de cada cuota
corresponderá al valor contable de la cuota del día inmediatamente anterior al día de la colocación.
Plazo de colocación de cuotas Serie A y Seriel: A contar del día 23 de octubre de 2018,
hasta el 1 de junio de 2027.
Plazo de colocación de cuotas Serie L: A contar del día 27 de octubre de 2018,
hasta el 1 de junio de 2027.
Opción preferente para suscripción de cuotas Serie A y Serie |: Las cuotas de la Serie A y de la Serie
| representativas del aumento de capital serán ofrecidas por una sola vez en forma preferente a los
toesca.
aportantes del Fondo inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil
anterior a la fecha de la colocación de las cuotas respectivas, a prorrata de las cuotas que dichos
aportantes posean en dicha fecha.
Período de opción preferente para la suscripción de las cuotas Serie A y Serie l: 15 días corridos
contados desde el día 23 de octubre de 2018. En consecuencia, el período de opción preferente se
iniciará el día 23 de octubre de 2018 y estará vigente hasta la medianoche del día 6 de noviembre
de 2018.
ll. ¡SERIE S:
Monto de la Emisión: Aproximadamente $30.000.000.000.- (treinta mil millones de pesos), según
precio de colocación de las cuotas Serie S.
Número de cuotas: 300.000.000.- (trescientos millones de cuotas).
Precio de colocación: – El precio de colocación de cada cuota corresponderá al valor contable de la
cuota del día inmediatamente anterior al día de la colocación.
Plazo de colocación: A contar del día 23 de octubre de 2018, hasta el 1 de junio de 2027.
Opción preferente para suscripción de cuotas Serie S: Las cuotas de la Serie S representativas del
aumento de capital serán ofrecidas por una sola vez en forma preferente a los aportantes del
Fondo inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha
de la colocación de las cuotas respectivas, a prorrata de las cuotas que dichos aportantes posean en
dicha fecha.
Período de opción preferente para la suscripción de las cuotas Serie S: 15 días corridos contados
desde el día 23 de octubre de 2018. En consecuencia, el período de opción preferente se iniciará el
día 23 de octubre de 2018 y estará vigente hasta la medianoche del día 6 de noviembre de 2018.
Sin otro particular, le saluda muy a
Gerentg General
Toesca S.A. Administradora General de Fondos
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4320b8d8edac15731586ac218ead3ab2VFdwQmVFOUVSWGROUkVVelRrUmplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
