Resumen corto:
Telefónica Móviles Chile S.A. ofrece un rescate anticipado de bonos Serie Q por $90 mil millones, con 9,000 bonos en circulación, programado para el 27 de agosto de 2025, con una tasa interna de retorno del 17%.
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TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1145 HECHO ESENCIAL
Santiago, 18 de agosto de 2025
Mat.: Complementa hecho esencial y adjunta aviso que indica.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración,
Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y debidamente facultada al efecto por Telefónica Móviles Chile
S.A., vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, como complemento del que fuera enviado a la CMF el día 17 de agosto del presente, que el aviso mencionado en éste y cuyo texto se adjunta, ya se encuentra publicado en el medio www. latercera.com , al puede accederse a través de la siguiente URL: https:avisoslegales.latercera.comaviso-de-opcion-de-rescate-anticipado-voluntario-de-bonos- al-portador
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Firmado digitalmente
GLADYS MARINA sor GLADYS MARINA
FUENTES FUENTES ESPINOZA Fecha: 2025.08.18 ESPINOZA 13:31:25 -04’00’
Gladys Fuentes Espinoza Secretaria General y del Directorio
p.p. Telefónica Móviles Chile S.A.
Telefónica Móviles Chile S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1.145
AVISO DE OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO DE BONOS AL PORTADOR DESMATERIALIZADOS SERIE Q
Telefónica Móviles Chile S.A. (la Compañía), Rol Único Tributario N*76.124.890-1, inscrita bajo el N*1.145 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con domicilio en Av. Providencia 111, comuna de Providencia, Región Metropolitana, informa a los tenedores de sus Bonos Serie Q (los Bonos Serie Q), emitidos por la Compañía con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N*814, con fecha 1 de julio de 2015, que ofrece a todos los tenedores de Bonos Serie Q una opción de rescate anticipado voluntario de la totalidad de los Bonos Serie Q actualmente en circulación, en los términos a los que se refiere este aviso y conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores (la Opción de Rescate).
Esta Opción de Rescate se efectúa en idénticas condiciones a todos los tenedores de Bonos Serie O, por la totalidad de ellos, ascendente a la cantidad de $90.000.000.000 (noventa mil millones de pesos), equivalentes a 9.000 Bonos Serie Q actualmente en circulación, en los términos de este aviso (el Aviso de Opción de Rescate), y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores.
El contrato de emisión de bonos por línea de títulos de deuda fue celebrado entre la Compañía, en su calidad de emisor, y Banco Santander-Chile, en su calidad de representante de los tenedores de bonos, según consta de escritura pública de fecha 6 de abril de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna bajo el repertorio N*4736-2015. A su vez, la emisión de los Bonos Serie Q y sus características específicas, constan en escritura pública complementaria otorgada con fecha 24 de marzo de 2021 en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola bajo el repertorio N*7663-2021.
El monto nominal de capital adeudado de los Bonos Serie Q a la fecha de rescate propuesta ascenderá a la suma de $90.000.000.000 (noventa mil millones de pesos), representados por un total de 9.000 Bonos Serie Q.
El rescate anticipado de los Bonos Serie Q se realizará a través de Santander Corredores de Bolsa Limitada y de Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada (los Mandatarios), de acuerdo a los términos y condiciones que se indican a continuación:
1. Igualdad de condiciones. La Opción de Rescate se concede en idénticas condiciones a todos los tenedores de Bonos Serie O, por la totalidad de los Bonos Serie Q en circulación. Aquellos tenedores de Bonos Serie Q que voluntariamente quieran participar en este rescate anticipado voluntario, deberán entregar para el rescate la totalidad de sus bonos y no parte de ellos.
Fecha de rescate. Una vez cumplidas las condiciones copulativas de éxito señaladas en el numeral 4 siguiente, o que se renuncie a ellas por la Compañía, el rescate de los Bonos Serie Q se efectuará el día 27 de agosto de 2025 (la Fecha de Rescate).
Rescate Bonos Serie Q. Los Bonos Serie Q se rescatarán usando el sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema computacional de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (SEBRA), utilizando el valor nominal de cada Bono Serie Q a ser rescatado y una tasa interna de retorno (TIR) correspondiente a 17%, lo que a la Fecha de Rescate corresponde aproximadamente a 94,0929% del valor par de los referidos bonos. El valor así obtenido no devengará intereses ni reajustes y será pagado en su equivalente en pesos, moneda corriente nacional.
Condiciones de éxito. El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie Q estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones de éxito:
a) Que los Bonos Serie Q que sean voluntariamente rescatados en virtud de la Opción de Rescate, se encuentren libres de cualquier gravamen, prohibición, embargo, litigio, medida precautoria, condición suspensiva o resolutoria, derecho preferente de tercero, derecho real o personal a favor de tercero y, en general, de cualquier otra circunstancia que impida o limite su libre dominio, cesión o transferencia.
b) Que expirado el plazo de vigencia de esta Opción de Rescate señalado en el numeral 5 siguiente, se hayan recibido aceptaciones de rescate por al menos un 50% de los Bonos Serie Q en circulación.
Las condiciones antes señaladas se establecen en beneficio exclusivo de la Compañía, y en consecuencia, podrán ser renunciadas por ésta hasta la fecha en que deba declararse exitosa la Opción de Rescate según lo señalado en el numeral 9 siguiente, a su sola discreción.
Aceptación de la oferta. Los tenedores de Bonos Serie Q que voluntariamente deseen entregar sus bonos para rescate anticipado, deberán comunicar su aceptación a la Opción de Rescate a través de una comunicación escrita que deberá ser enviada antes de las 18:00 horas del día 25 de agosto de 2025, época en la cual las aceptaciones se harán irrevocables y vinculantes (sin perjuicio de lo indicado en el numeral 8 siguiente), a los correos electrónicos daniela.irarrazaval(Osantander.cl yo sergio.zapata(Oscotiabank.cl (la Carta de Aceptación), con las formalidades y contenidos que establecerán los Mandatarios y que incluirán al menos: (a) un certificado de posiciones de los Bonos Serie Q que se entregarán para su rescate anticipado voluntario; (b) datos de contacto del correspondiente tenedor de Bonos Serie Q o de su representante, en su caso, y de la cuenta corriente bancaria registrada en el Depósito Central de Valores (DCV) en la que se deberá depositar el pago del rescate y de la correspondiente cuenta del DCV; y (c) en su caso, copia del poder conferido por el tenedor de Bonos Serie Q a quien suscriba la comunicación otorgado por escritura pública, con facultades suficientes para aceptar la oferta.
6. Aceptación condicionada. Los tenedores de Bonos Serie Q que no acepten la Opción de Rescate en la forma antes señalada o que la condicionen de cualquier forma, se entenderá que la rechazan.
7, Ejecución de rescate. Cualquiera de los Mandatarios contra la aceptación de la Opción de Rescate efectuada por el respectivo tenedor de Bonos Serie O, contactará a este último en la Fecha de Rescate con el objeto de enviar la información relevante del proceso de liquidación para perfeccionar el rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie OQ, la que se efectuará bajo la modalidad denominada transferenciatraspaso DVP Delivery versus Payment. De esta forma se utilizará el sistema electrónico automatizado del DCV, transfiriendo los Bonos Serie Q a una cuenta de custodia de los Mandatarios en el DCV. En caso de que los Bonos Serie Q no se encuentren en la custodia del DCV, la transferencia de los bonos se hará directamente. Los Mandatarios pagarán el día 27 de agosto de 2025, por orden, a cuenta y cargo de la Compañía, el precio de rescate anticipado voluntario correspondiente, transfiriendo los fondos respectivos directamente a la cuenta corriente bancaria informada por el respectivo tenedor de Bonos Serie Q en su Carta de Aceptación.
8. Modificación de términos. La Compañía podrá modificar los términos de esta Opción de Rescate en cualquier momento, mediante un aviso destacado que deberá ser publicado hasta las 12:00 horas del día 22 de agosto de 2025 en su página web (www,.telefonica.cl) y a los tenedores de bonos que hubieren aceptado la Opción de Rescate, mediante correo electrónico dirigido a la persona señalada como contacto, conforme a lo indicado en el numeral 5 precedente. En tal caso, los tenedores de Bonos Serie Q que hayan aceptado la Opción de Rescate, podrán retractarse de la misma mediante una carta de retractación enviada a los Mandatarios a las direcciones de correo electrónico señalados en el numeral 5 precedente. La referida carta de retractación será recibida hasta las 18:00 horas del día 25 de agosto de 2025, de tal forma que la ausencia de retractación dentro del plazo señalado, implicará la aceptación irrevocable de la Opción de Rescate modificada.
9, Aviso de cumplimiento de las condiciones de éxito. Mediante un aviso destacado publicado en la página web de la Compañía (www.telefonica.cl), se informará el día 26 de agosto de 2025, si se han cumplido o no las condiciones de éxito a las que se refiere el numeral 4 precedente, o la renuncia a las mismas (de ser aplicable), en el evento que no se hayan cumplido y la Compañía quisiera llevar a cabo el rescate de todos modos.
Cualquier consulta sobre los términos del rescate anticipado voluntario, podrá ser presentada en las oficinas de la Compañía o de los Mandatarios, o llamando a los teléfonos de los Mandatarios
+569 6218 1559 o +562 2619 9502.
Juan Vicente Martín Fontelles Gerente General pp. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9d0227b88d3cb387bcb1c8e9f34b7175VFdwQmVVNVVRVFJOUkZVelRYcFZlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1755538801
