es” Telefónica
Santiago, 1” de julio de 2021.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
TELEFÓNICA CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*009
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 9” y en el inciso segundo del artículo
10 de la Ley N2 18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua contenidas
en la Norma de Carácter General N” 30 de esta Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente
facultada por el Directorio de Telefónica Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, como hecho
esencial, lo siguiente:
1.- Con fecha 22 de febrero de 2021, la Sociedad informó como hecho esencial a esa Comisión, que
había acordado celebrar con KKR Alameda Aggregator L.P. (vehículo controlado por fondos
gestionados o asesorados por filiales de KKR), un contrato de compraventa de acciones para la venta
del 60% de las acciones de su filial InfraCo SpA (InfraCo). Además, como parte de esta transacción
la Sociedad acordó vender a InfraCo ciertos activos relacionados con la red de fibra, que implican
aproximadamente 2,4 millones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra óptica y, juntamente
con lo anterior, suscribir una serie de contratos de prestación de diversos servicios, entre ellos, un
contrato para la prestación de servicios mayoristas de conectividad a Telefónica Chile S.A. sobre la
red de fibra óptica de InfraCo.
2.- El cierre de la operación se encontraba sujeto a las aprobaciones correspondientes por las
autoridades de competencia chilenas (Fiscalía Nacional Económica), como extranjeras (Comisión
para Promover la Competencia en Costa Rica y Comisión Europea en la Unión Europea), las cuales
fueron debidamente otorgadas.
3..- Habiéndose cumplido con todas las condiciones establecidas en los respectivos contratos,
Telefónica Chile S.A. comunica que, con fecha de hoy, 1” de julio de 2021, se ha completado dicha
transacción.
4.- En cuanto a los efectos financieros de la operación sobre los activos, pasivos y resultados de la
Sociedad, señalamos lo siguiente:
Como resultado de las transacciones descritas en el punto 1, la Sociedad recibió un flujo de caja
operativo de 457.947 millones de pesos (CLP). A su vez, la operación generó al cierre de la
transacción, un efecto positivo en la utilidad neta de la Sociedad de aproximadamente 267.000
millones de pesos (CLP).
Cabe señalar que los activos que InfraCo SpA ha adquirido de Telefónica Chile S.A. se pagaron con
financiamiento de terceros obtenido por InfraCo SpA, aproximadamente un 48%, y el 52% restante,
con capital y préstamos de accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Firmado digitalmente
GLADYS MARINA por GLADYS MARINA
FUENTES FUENTES ESPINOZA
ESPINOZA Fecha: 2021.07.01
19:10:48 -04’00’
Gladys Fuentes Espinoza
Secretaria General y del Directorio
Telefónica Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=46e5356b729a335062c8afd47e5405c3VFdwQmVVMVVRVE5OUkVreVRXcFZNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
