. URI N
2020020029286
07/02/2020 12:44 Operador: FCORDOVA
z DIVISION CONTROL FINANCIERO VALORES
o Nro. Inscrip: 1172v
HECHO ESENCIAL
Tecno Fast S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1 172
Santiago, 7 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial – Colocación de Bonos
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9% e inciso segundo del artículo
10% de la Ley N* 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30, y debidamente facultado para ello,
informo a ustedes el siguiente hecho esencial respecto de Tecno Fast S.A. (la “Compañía”), y sus valores
– de oferta pública:
Mediante Oficio Ordinario número 4560, de fecha 4 de febrero de 2020
de vuestra Comisión, se autorizó la colocación de UF2.000.000 por concepto de capital, de los bonos
Serie A (“Bonos Serie A”), con cargo a la Línea de bonos desmaterializados a 30 años registrada en
vuestra Comisión con el número 998 de fecha 29 de enero de 2020.
Con esta fecha se han colocado y vendido privadamente la totalidad de
los bonos Serie A, por la suma total de $56.749.105.618. Dicha cantidad ha sido pagada integramente y
en dinero efectivo a la Compañía.
Los Bonos Serie A (i) tienen vencimiento el día 15 de enero de 2041; (ii)
devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de 0,9208%
semestral compuesto calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, lo que equivale a una
tasa anual de 1,85%, y (iii) la Compañía podrá rescatar anticipadamente los Bonos de la Serie A a partir
del día 15 de enero del año 2023.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A que se
| emitan con cargo a la Línea se destinarán integramente al refinanciamiento de pasivos bancarios del
Emisor en un 80%, independientemente que estén expresados en moneda nacional o extranjera y al
financiamiento de su plan de expansión hasta el año dos mil veintitrés en un 20%, consistente en un
aumento de metros cuadrados disponibles para arriendo de su flota comercial e industrial.
– TECNO
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N* 988 de
vuestra Comisión, informamos a usted que en esta etapa sJposible cuantificar los efectos que tendrá
| esta operación en los resultados de la Compañía.
Sin otro parfícular y quedar
Mercado Financiero para cualquier consulta que estime op
o a disposición de la Comisión para el
una, lo saluda atentamente,
Oscar Ramírez|Cádiz
Gerente General (s)
Tecno Fast
cc. Bolsa de Comercio de Santiago.
-TECNO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9f67b42baf09c5d2de79818e12b9441dVFdwQmVVMUVRWGxOUkVGNVQxUkpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
