Resumen corto:
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. emitirá bonos por USD 18.500.000 a 5,90% de interés, con vencimiento el 03/08/2026, bajo el programa EMTN. Inscripción en Registro de Valores N*777. Dirección: Huérfanos 863, Santiago.
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CHanner
Servicios Financieros
HECHO ESENCIAL TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*777
Santiago, 28 de enero de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 1 Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el Artículo 9 e inciso segundo del Artículo 10* de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N*1.072 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado para ello, informo a usted como hecho esencial respecto de la sociedad TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (la Sociedad), lo siguiente:
Con fecha de ayer, TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. ha acordado los términos y condiciones (pricing) de una emisión de bonos en el mercado extranjero, al amparo del Euro Medium Term Notes Program (EMTN), por un monto nominal total de USD 18.500.000 (dieciocho millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), con vencimiento el 03 de agosto de 2026, a una tasa de colocación de 5,90%.
En relación con lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero en la Circular N*1072, se adjunta al presente el denominado Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el extranjero
Sin otro particular, saluda atentamente, x
Derek Charles Sassoon
Gerente General Tanner Servicios Financieros S.A.
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social Tanner Servicios Financieros S.A.
1.2 Nombre fantasía SF 13 R.U.T. 96.667.560-8
1.4 N* Inscripción 177 Reg. Valores
1.5 Dirección Huérfanos 863, piso 3, Santiago de Chile
1.6 Teléfono + 80 23 320 15900
1.7 Actividades y negocios
Actividad Principal: Servicios Financieros.
Negocios: Factoring Nacional; Factoring Internacional; Crédito Automotriz;
Crédito; Leasing
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERISTICAS EMISION
3.1 Moneda de denominación Dólares Americanos
3.2 Moneda total emisión 18.500.000
3.3 Portador a la orden PORTADOR
3.4 Series Unica
3.4.1 Monto de la serie USD 18.500.000
3.4.2 N? de bonos
3.4.3 Valor nominal bono 100%
3.4.4 Tipo reajuste Ninguno
3.4.5 Tasa de interés 5.90%
27-01-2025
3.4.6 Fecha de emisión.
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo N* cuota N* cuota Fecha Intereses Amortización | Total cuota | Saldo capital interés amortiz.
03-08-2025 545.750 0 545.750 18.500.000
2 03-02-2026 545.750 0 545.750 18.500.000
3 03-08-2026 545.750 18.500.000 19.0.45.750 0
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
4.0
5.0
Garantías
Si No Tipo y montos de las garantías Amortización Extraordinaria :
S| No Procedimientos y fechas : OFERTA : Pública Privada PAIS DE COLOCACION
9.1 Nombre FRANCIA
5.2 Normas para obtener autorización de transar
PROGRAMA DE EMISIONES EMTN BAJO LEY NUEVA YORK
6.0
7.0
INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1
6.2
A futuros tenedores de bonos
Información financiera trimestral y anual Reportes anuales Eventos relevantes
A futuros representantes de tenedores de bonos
Información financiera trimestral y anual Reportes anuales Eventos relevantes
CONTRATO DE EMISION
7.1
1.2
Características generales
Los bonos tienen la característica de ser no subordinados y tienen la misma prioridad de pago de las demás obligaciones no subordinada y no garantizados del emisor.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Derecho al pago de capital e intereses de los bonos.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
NA
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Nombre Cargo C.l. Firma Derek Sassoon Gerente General 14.568.029-8
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7e6b7126a7e7772bc8a102352255f6c7VFdwQmVVNVVRWGhOUkVFelRucEJNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1738097341
