(Danner
Servicios Financieros
Casa Matriz
Huérfanos 863, p 3,
Santiago,
+562 2674 7500
tanner.cl
HECHO ESENCIAL
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N? 777
Santiago, 9 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez
Superintendente
Superintendencia de Valores y Segutos
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N? 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial.
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2? del artículo 10 de la Ley N? 18.045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N* 30 y N* 210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa Superintendencia como hecho esencial, que
con fecha 9 de abril de 2014, Tanner Servicios Financieros S.A. colocó bonos en el mercado local, de
la Serie P, código nemotécnico BTANN-P, con cargo a la línea de bonos a 10 años plazo, inscrita en
el Registro de Valores bajo el N? 709, por la suma de 1.470.000 Unidades de Fomento.
Dichos bonos se colocaron a 5 años plazo, con una tasa de carátula de 3,7% anual, con una TIR de
3,53% y un spread de 181 bps puntos básicos.
En la colocación, BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa actuó como agente colocador.
Sin otro particular, saluda al señor Superintendente,
cc: Representante de los tenedores de
Bolsa de Comercio de Santiago
Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1d03d494fc76fdea7cc49f7dd95c904eVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRucEJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
