HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social
Tanner Servicios Financieros S.A.
1.2 Nombre fantasía
Tanner S.A.
1.3 R.U.T.
96.667.560-8
1.4 N’ Inscripción
Reg. Valores 7177.
1.5 Dirección
Huérfanos 863 Piso 3 Santiago, Chile
16 Teléfono 02-26747500
1.7 Actividades y negocios
Actividad Principal: Servicios Financieros
Negocios: Factoring Nacional
Factoring Internacional
Crédito Automotriz
Crédito
Leasing
2.00 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 9” E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10? DE LA LEY N* 18,045, Y SE
TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS,
SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN
CORRESPONDA.
3.0 CARACTERISTICAS EMISION
3.1 Moneda de denominación . o
Dólares de los Estados Unidos de Américaj
3.2 Moneda total emisión US$ 250.000.000
3.3 Portador / a la orden Portador
3.4 Series Única
3.4.1 Monto de la serie US$250.000.000
3.4.2 N* de bonos 5.000
3.4.3 Valor nominal bono US$50.000
3.4.4 Tipo reajuste Ninguno
3.4.5 Tasa de interés 4,375%
3.4.6 Fecha de emisión. 13 de marzo de 2013
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
N’ cuota | N” cuota Fecha Intereses Amortización Total cuota Saldo capital
interés amortiz.
1 13-09-2013 | 5.468.750,00 – 5.468.750,00 250.000.000,00
2 13-03-2014 | 5.468.750,00 – 5.468.750,00 250.000.000,00
3 13-09-2014 | 5.468.750,00 – 5.468.750,00 250.000.000,00
4 13-03-2015 | 5.468.750,00 – 5.468.750,00 250.000.000,00
5 13-09-2015 | 5.468.750,00 – 5.468.750,00 250.000.000,00
6 13-03-2016 | 5.468.750,00 – 5.468.750,00 |250.000.000,00
7 13-09-2016 | 5.468.750,00 – 5.468.750,00 250.000.000,00
8 13-03-2017 |5.468.750,00 – 5.468.750,00 |250.000.000,00
9 13-09-2017 [5.468.750,00 – 5.468.750,00 250.000.000,00
10 1 13-03-2018 [5.468.750,00 | 250.000.000,00 |255.468.750,00 0
|
]
i
i
T
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
4.0
5.0
Garantías
Si
Tipo y montos de las garantías
No
Fianza y codeuda solidaria de Tanner Leasing S.A.
Amortización Extraordinaria:
Si No
Procedimientos y fechas:
N/A
OFERTA : Pública Privada
PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre Estados Unidos de América
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Regla 144 A y Regulation S de la Ley de Valores de los
Estados Unidos de América del año 1933
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos
Información financiera semestral y anual
Reportes anuales
Eventos relevantes
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
Información financiera semestral y anual
Reportes anuales
Eventos relevantes
70 CONTRATO DE EMISION
7.1 Características generales
Los bonos se emiten con la garantía de la filial Tanner Leasing S.A.
Los bonos tienen la característica de ser bonos no subordinados y
tienen la misma prioridad de pago de las demás obligaciones no
subordinadas y no garantizadas del emisor
72 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Derecho al pago de capital e intereses de los bonos.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
N/A
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
Los abajo firmantes, en nuestra calidad de Presidente y Gerente General de
Tanner Servicios Financieros S.A., respectivamente, declaramos bajo juramento
que nos hacemos responsables de la veracidad de toda la información y
documentación proporcionados a la Superintendencia de Valores y Seguros para
fines de informar la presente emisión.
Declaramos también que Tanner Servicios Financieros S.A. no se encuentra en
cesación pagos.
Jorge Sabag Sabag Presidente
Sergio Contardo Pérez Gerente General Cd. 6.735.614-4 Firma
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b0087c4e4a2c958c4c16758794fc5a9fVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRrUkZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
