Canner
Servicios Financieros
HECHO ESENCIAL
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
Inscrita en el Registro de Valores bajo el N2 777
Santiago, 7 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Bono Internacional
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 92 y 102 de la Ley N?2 18.045, en la Norma
de Carácter General N2 30 y lo dispuesto en el Manual de Manejo de Información de
Interés para el Mercado de Tanner Servicios Financieros S.A., y estando debidamente
facultado para ello, informo a usted:
Que el día de ayer Tanner Servicios Financieros S.A. acordó los términos y condiciones
para la emisión internacional de bonos por la cantidad de US$ 250.000.000, los que
deberían ser emitidos el próximo 13 de marzo, de conformidad a las normas de la Regla
144A (Rule 144 A) y de la Regulación “S” (Regulation S) de la ley de Valores de los Estados
Unidos de América.
El plazo de los bonos es 5 años y la tasa de interés del 4,375% anual.
De conformidad a la Regla 144 A y la Regulación “S”, antes citadas, dichos bonos no serán
registrados ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América
(SEC); como tampoco en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia, por no ser
objeto de oferta pública en Chile.
Los valores señalados han sido inscritos de manera provisional en el Registro de
Instrumentos de Inversión Extranjeros que lleva la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP del Perú (SBS) y serán listados en el Global Exchange Market of the Irish Stock
Exchange (Mercado de Valores Globales de la Bolsa de Valores de la República de Irlanda).
Una vez efectuada materialmente la emisión y colocación de los bonos, términos y
condiciones completos de la emisión, serán informados a la Superintendencia como hecho
esencial, conforme se establece en la Circular N2 1072.
Atentamente,
Sergio Contardo Pérez
Gerente General
Tanner Servicios Financieros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=042a97f62633aa545858308c7b8aa254VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRWUkJlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
