EtiquetaColocación de valores

Tanner informa a la CMF sobre colocaciones de efectos de comercio realizadas el 27-07-2023: una por 7.000.000.000 CLP con vencimiento el 14-11-2023, tasa de 0,89% y plazo de 110 días; y otra por 10.000.000.000 CLP con vencimiento el 07-11-2023, tasa de 0,

Banco Falabella informa colocación de bonos Serie BFAL-K0223 por $5.000.000.000, con vencimiento el 28/02/2028 y tasa promedio de 6,34% anual. Documento firmado electrónicamente por Claudio Bragado ([email protected]) y aprobado por Emilio Samhan

Banco Internacional informa colocación de bono bancario Serie AE por 75.000 unidades de Fomento, con tasa promedio de colocación de 4,50% anual, plazo de 6 años y amortización en 1 cuota el 1 de diciembre de 2026. Dirección: Av. Apoquindo 6750, 16 Piso, S

Banco Falabella informa colocación de bonos Serie BFAL-K0223 por $6.000.000.000 con vencimiento el 28/02/2028 y tasa promedio de 6,39% anual. Documento firmado electrónicamente por Claudio Bragado ([email protected]) y aprobado por Emilio Samhan

Tanner informa a la CMF sobre colocaciones de efectos de comercio realizadas el 21-07-2023: una por USD 5.000.000 con vencimiento el 05-10-2023 y tasa de 7,40%, y otra por CLP 369.000.000 con vencimiento el 26-09-2023 y tasa de 0,94%.

Tanner informa a la CMF sobre una colocación de efectos de comercio realizada el 20-07-2023, con vencimiento el 26-09-2023. La moneda es CLP, el plazo es de 68 días, la tasa es de 0,94% y el monto es de 335.502.501 CLP.

El Banco Consorcio informó a la CMF Chile sobre la colocación de bonos Sub-Serie EN (BCNOEN1022) en el mercado local por $5.000.000.000, con vencimiento el 10/04/2028 y tasa promedio de 6,60%. Contacto: Francisco Ignacio Ossa Guzmán, iossa@bancoconsorcio.

Tanner informa a la CMF sobre colocaciones de efectos de comercio realizadas el 19-07-2023. Primera: vencimiento 24-10-2023, plazo 97 días, tasa 0,93%, monto 6.411.107.880 CLP. Segunda: vencimiento 14-11-2023, plazo 118 días, tasa 0,93%, monto 771.035.700

Tanner informa a la CMF sobre colocaciones de efectos de comercio realizadas el 18-07-2023: 1) Vencimiento 24-10-2023, plazo 98 días, tasa 0,93%, monto CLP 1.044.859.233. 2) Vencimiento 07-11-2023, plazo 112 días, tasa 0,93%, monto CLP 4.542.137.934. 3) V

Banco Consorcio informa colocación de bonos en mercado local, inscritos bajo el número 202304. Los bonos Sub-Serie El, Nemotécnico BCNOEI1022, son por UF 120.000, vencen el 5 de octubre de 2028, a una tasa promedio de UF+3,78%. Contacto: iossaf@bancoconso

TSF informa hecho esencial: realizó colocación de efectos de comercio en mercado local. Inicio: 17-07-2023, Vencimiento: 07-11-2023, Moneda: CLP, Plazo: 113 días, Tasa: 0,93%, Monto MO: 349.310.967. Comunicado por Derek Sassoon, Gerente General de TSF.

Scotiabank informa a la CMF sobre una colocación parcial de bonos serie BT en el mercado local, inscritos bajo el número 72021. Monto total de 500.000 UF, vencimiento el 1 de febrero de 2031, tasa promedio anual de 3,10%. Firmado por Rafael Bilbao, Fiscal

Tanner informa a la CMF sobre colocaciones de efectos de comercio realizadas el 14-07-2023. La primera vence el 24-10-2023, con plazo de 102 días, tasa de 0,92% y monto de CLP 12.500.000.000. La segunda vence el 14-11-2023, con plazo de 123 días, tasa de

Scotiabank informa a la CMF sobre una colocación parcial de bonos en el mercado local, desmaterializados y al portador, inscritos bajo el número 72021 con fecha 2 de febrero de 2023. Los bonos serie BV suman un total de 3.000.000 de Unidades de Fomento, v

Tanner informa a la CMF sobre una colocación de efectos de comercio realizada el 13-07-2023, con vencimiento el 14-11-2023. La moneda es CLP, el plazo es de 124 días, la tasa es del 0,92% y el monto es de 2.951.660.000.

Forum Servicios Financieros S.A. informa que colocó bonos Serie CK (BFORU-CK) en el mercado local por $8.350.000.000 a una tasa promedio anual de 8,40%, con vencimiento el 15 de marzo de 2028. Los fondos serán destinados al refinanciamiento de pasivos. Ag

Banco BICE informa sobre la colocación de bonos desmaterializados en el mercado local, inscritos en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 022023. Los bonos BBIC861222, por un monto total de UF 100.000, tienen fecha de vencimiento el 1° de Diciem

El Banco Consorcio informa que el 12 de julio de 2023 colocó bonos en el mercado local, inscritos en el Registro de Valores bajo el número 202304. Los bonos Sub-Serie E1, Nemotécnico BCNOEI1022, suman un total de UF 275.000, con vencimiento el 5 de octubr

Tanner informa a la CMF sobre una colocación de efectos de comercio realizada el 12-07-2023, con vencimiento el 14-11-2023. La moneda es CLP, el plazo es de 125 días, la tasa es de 0,92% y el monto es de 4.500.000.000.

Scotiabank informa sobre cinco colocaciones de bonos: Serie BA por 240.000 UF, vence 9/12/2029, tasa 3,20%; Serie BF por $33.000.000.000, vence 1/12/2024, tasa 7,42%; Serie BZ por $2.000.000.000, vence 1/4/2029, tasa 6,21%; Serie BY por $2.000.000.000, ve

Banco Falabella informa colocación de bonos Serie BFAL-K0223 por $10.000.000.000 con vencimiento el 28/02/2028 y tasa promedio de 6,35% anual. Documento firmado por Claudio Bragado ([email protected]) el 12/07/2023. ID transacción: CBJCHBCAABAAPm

Danner

Santiago, 6 de julio de 2023

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 1
Presente

Referencia: Comunica Hecho Esencial de Tanner Servicios Financieros S.A.

[MEMBRETE]
CONSORCIO BANCO
Santiago, 05 de julio de 2023

HECHO ESENCIAL

Ref.: Colocación de bonos en el mercado local por $6.000.000.000.- con vencimiento el 05/04/2027 y tasa de colocación de 6,70%.

Atentamente,
Francisco Ignacio Ossa Guzmán
Gerente G

Tanner comunica hecho esencial a la CMF. Se realizó colocación de efectos de comercio en el mercado local con las siguientes características: Inicio: 05-07-2023, Vencimiento: 12-10-2023, Moneda: USD, Plazo: 99 días, Tasa: 7,25%, Monto: 8.000.000 USD. Gere

HECHO ESENCIAL: Forum Servicios Financieros S.A. informa colocación de bonos Serie CK por $16.500.000.000, tasa promedio de 8,50% y vencimiento al 15 de marzo de 2028. Fondos destinados al refinanciamiento de pasivos. Agentes colocadores: BCI Corredor de

D Banco;
JW Internacional

Santiago, julio 5 del año 2023
CMF. 085-23

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

REF.: BANCO INTERNACIONAL - COMUNICA HECHO ESENCIAL - INFORMA
COLOCACIÓN DE BONO BANCARIO.

BancoEstado comunica colocación de bonos por UF 1.000.000, con vencimiento el 1 de marzo de 2035 y tasa promedio de colocación de 2,80%.

Scotiabank comunica colocación parcial de bonos serie CB por 320.000 UF, con vencimiento el 1 de abril de 2031 y tasa promedio de 2,90%. Firmado por Rafael Bilbao Deramond, Fiscal de Scotiabank Chile.

Scotiabank comunica colocación parcial de bonos serie BM por 520.000 UF, con vencimiento el 1 de agosto de 2030, a una tasa promedio de 2,97%. Rafael Bilbao Deramond, Fiscal de Scotiabank Chile. CMF/121/2023.

HECHO ESENCIAL: Forum Servicios Financieros S.A. informa colocación de bonos Serie Cl por UF 150.000, tasa promedio de UF +5,50% y vencimiento al 15/03/2028. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos. Agentes colocadores: BCI Corredor de Bol

HECHO ESENCIAL: Banco Consorcio informa colocación de bonos en el mercado local por UF 100.000, con vencimiento el 5 de octubre de 2028 y tasa promedio de UF+3,59%. Más información en www.bancoconsorcio.cl.

BANCO=BICE

04/07/2023 - Hecho Esencial: Colocación Bono Primera Emisión. Banco BICE realizó colocación de bonos por UF 150.000, con vencimiento el 01/05/2029 y tasa promedio de 3,21%. Inscripción en Registro de Valores CMF N° 06/2022. Alberto Schilling R

Santiago, 3 de julio de 2023

Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 1
Presente

Referencia: Comunica Hecho Esencial de Tanner Servicios Financieros S.A. ("TSF")

En

Scotiabank comunica colocación parcial de bonos serie BY por $9.000.000.000 con vencimiento el 1 de abril de 2027 y tasa promedio de 6,31%. Firmado por Rafael Bilbao Deramond, Fiscal de Scotiabank Chile.

HECHO ESENCIAL: Consorcio Banco informa colocación de bonos en mercado local. Bonos Sub-Serie El, UF 130.000, vencimiento 05/10/2028, tasa UF +3,57%. Bonos Sub-Serie EM, $3.500.000.000, vencimiento 05/04/2027, tasa 6,65%. Más info en www.bancoconsorcio.cl

Banco Sol informa colocación de bonos BFAL-K0223 por $8.000.000.000 con vencimiento el 28/02/2028 y tasa promedio de 6,40% anual.

HECHO ESENCIAL: ESSBIO S.A. informa la colocación de bonos desmaterializados de la Serie J por 2.000.000 UF, con vencimiento el 15/05/2033 y tasa de colocación de 3,68%. Emitidos bajo la línea de bonos N°785. Gerente General: Cristian Vergara Castil. CC:

Scotiabank comunica colocación parcial de bonos serie BM por 925.000 UF, con vencimiento el 1 de agosto de 2030, a una tasa promedio de 2,97%. Firmado por Rafael Bilbao Deramond, Fiscal de Scotiabank Chile.

CAJA LOS ANDES - Hecho esencial: CCAF Los Andes colocó bonos corporativos BCAJBRO123 por UF 500.000, con vencimiento el 15/01/2026 y tasa de interés fiscal de 6% anual. Los fondos se destinarán al régimen de crédito social. Nelson Rojas Mena, Gerente Gene

Banco Falabella informa colocación de bonos Serie BFAL-K0223 por $8.000.000.000 con vencimiento el 28/02/2028 y tasa promedio de colocación de 6,40% anual.

Y Creando
cmpce | ss
. natural

Santiago, 28 de junio de 2023
Señores

Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

HECHO ESENCIAL

Inversiones CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*672

De mi consideración,

En virtud de lo establecido en los artí

BANCOS=BICE

Hecho Esencial: Colocación Bono Primera Emisión BBIC861222 por UF 80.000, vencimiento 01/12/2033, tasa promedio 2,875%. Inscripción en Registro de Valores CMF N° 02/2023.

Scotiabank informa emisión de bonos al amparo del programa de emisión de bonos de mediano plazo (MTN). Monto: JPY 5.000.000.000, tasa promedio: 0,75%, vencimiento: 11/07/2025. Destinados a financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética

[MEMBRETE]
CONSORCIO BANCO
Av. El Bosque Sur 130, Piso 7,
Las Condes, Santiago, Chile.
www.bancoconsorcio.cl

27/06/2023

HECHO ESENCIAL

Sra. Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Colocación de bonos en mercad

TSF comunica a la CMF Chile colocaciones de efectos de comercio en el mercado local por un monto total de CLP 25.099.000.000 con tasas de interés del 0,97% y plazos entre 77 y 126 días. Hecho esencial.

Scotiabank comunica colocación parcial de bonos serie BZ por $7.000.000.000, con vencimiento el 1 de abril de 2029 y tasa promedio de 6,15%. HECHO ESENCIAL.

Scotiabank comunica a la CMF Chile colocación parcial de bonos serie BZ por $40.000.000.000 con vencimiento el 1 de abril de 2029 y tasa promedio de 6,15%. HECHO ESENCIAL.

Banco Consorcio colocó bonos Sub-Serie EH por UF 120.000 en el mercado local, con fecha de vencimiento el 5 de octubre de 2027 y tasa promedio de UF+3,71%. Nemotécnico BCNOEH1022.

Banco BICE informa a la CMF la colocación de bonos por UF 50.000, con fecha de vencimiento 1% de diciembre de 2033, a una tasa promedio de colocación de 2,87%. Registro de Valores de la CMF número 02/2023.

Inversiones CMPC S.A. emitió bono por US$500 millones en Estados Unidos bajo regla 144A y Regulación S de la United States Securities Act de 1933. El bono tiene un plazo de 10 años, tasa de interés de 6,125% y es "Green and Sustainability-Linked". Empresa

Banco Internacional comunica a la CMF la colocación de bonos bancarios Serie AJ por 175.000 UF, con tasa promedio de 3,84% anual, plazo de 6,5 años y pago de intereses semestrales. Nemotécnico: BINTAJO122.

EuroCapital S.A. informa a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile que ha realizado una colocación de efectos de comercio por $1.400.000.000.-, correspondiente a la Serie 18-I de la Línea N° 149, a un plazo de 105 días y con una tasa promedio de c

Scotiabank comunica a la CMF Chile colocación parcial de bonos serie BZ por $10.000.000.000 con vencimiento el 1 de abril de 2029 y tasa promedio de 6,14%. HECHO ESENCIAL.

COVAL informa a la CMF Chile la colocación de efectos de comercio por $1.500.000.000 con tasa de interés del 1,10%, plazo de 72 días y vencimiento el 30-08-2023. Hecho Esencial registrado en el Registro de Valores N° 1168.

Banco Consorcio colocó bonos Sub-Serie EH por UF 130.000 en el mercado local, con fecha de vencimiento el 5 de octubre de 2027 y tasa promedio de UF+3,86%. Inscripción en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 2023/04.

Banco Consorcio colocó bonos Sub-Serie EH por UF 300.000 en el mercado local, con fecha de vencimiento el 5 de octubre de 2027 y tasa promedio de UF+3,97%. Inscripción en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 2023/04.

Scotiabank comunica a la CMF dos colocaciones parciales de bonos en el mercado local por un monto total de 400.000 UF, con tasas promedio de colocación anual de 2,95% y 2,77%, respectivamente.

Banco Internacional comunica colocación parcial de bonos bancarios por $4.000.000.000 y 100.000 UF, con tasas promedio de colocación de 6,93% y 4,05% anual, respectivamente. Plazos de 5 y 6,5 años, con pago de intereses semestrales. Nemotécnicos BINT-AL11

Forum Servicios Financieros S.A. colocó bonos al portador desmaterializados de la Serie CI por UF 350,000 a una tasa promedio de colocación anual de UF + 5,50%, con vencimiento al 15 de marzo de 2028. Los fondos serán destinados al refinanciamiento de pas

TSF comunica colocación de efectos de comercio en mercado local: CLP 5.5MM a 110 días y CLP 6.5MM a 117 días, ambas con tasa de 0.97%. Hecho esencial informado a la CMF Chile.

FORUM Servicios Financieros S.A. informa colocación de efectos de comercio en mercado local: CLP 20.000.000.000, tasa 0,99%, plazo 224 días. Hecho esencial inscrito en Registro de Valores N° 520.

TSF comunica a la CMF Chile una colocación de efectos de comercio en el mercado local por CLP 695.192.456, con tasa de interés del 0,97%, plazo de 104 días y vencimiento el 26-09-2023. Hecho esencial.

Scotiabank Chile informa colocación de bonos por 460.000 UF en el mercado local, con tasas promedio de 3,00% a 3,13% y vencimientos entre 2029 y 2031.

Scotiabank Chile comunica a la CMF una colocación parcial de bonos por $19.000.000.000 (CLP) con tasa promedio de 6,31% anual y vencimiento el 1 de abril de 2029. Hecho esencial registrado bajo el número CMF/105/2023.

TSF comunica colocaciones de efectos de comercio en el mercado local por un monto total de CLP 4.325.921.087, con plazos de 91 a 119 días y tasas de interés entre 0,96% y 0,98%. Hecho esencial informado a la CMF Chile.

Arauco inscribe en el Registro de Valores N° 42 bonos sustentables por 5.000.000 UF con vencimiento al 15 de mayo de 2046 y tasa de colocación de 3,33% anual. Los intereses se pagarán semestralmente y la amortización del capital se efectuará en una sola c

BICECORP informa colocación de efectos de comercio por MM$ 15.000, con fecha de vencimiento 28/09/2023 y tasa promedio de 0,95% mensual.

TSF comunica a la CMF Chile una colocación de efectos de comercio en el mercado local por $6.400.000.000 CLP, con tasa de interés del 0,98%, plazo de 106 días, desde el 12-06-2023 hasta el 26-09-2023.

Scotiabank Chile informa a la Presidenta de la CMF sobre la colocación parcial de bonos serie BA por UF 100.000, con vencimiento el 9 de diciembre de 2029 y tasa promedio de colocación anual de 3,08%.

Banco Consorcio colocó bonos por UF 100.000 y $3.000.000.000 con tasas de colocación de UF +4,20% y 6,83%, respectivamente.

Scotiabank Chile informa a la CMF que se realizaron colocaciones parciales de bonos en el mercado local, por un monto total de UF 3.2M y $3.0B, con tasas promedio de colocación anual de 2.78%, 3.88% y 6.30%, inscritos en el Registro de Valores de la Comis

Banco Internacional comunica a la CMF la colocación de bonos bancarios Serie AL por $8.000.000.000, con tasa promedio de colocación de 7,08% anual, plazo de 5 años y pago de intereses semestrales. Nemotécnico: BINT-AL1122.

Tanner Servicios Financieros informa colocación de efectos de comercio en mercado local: USD 5MM, tasa 6,95%, plazo 76 días. Hecho esencial comunicado a la CMF Chile.