SMU S.A. informa a la CMF la colocación de bonos Serie AL por 3.000.000 UF, con tasa de interés de 3,15% y vencimiento al 30/11/2024, destinados al refinanciamiento de pasivos financieros. Registro de Valores N° 1.076.
Concepción, 22 de diciembre de 2020
HECHO ESENCIAL
Corporación Universidad de Concepción
Inscripción Registro de Valores N*1113
Señor
Joaquin Cortez Huerta
Comisión Para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Ref: Comuni
N
movistar
Santiago, 21 de diciembre de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1145
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES NC 1157
HECHO ESENCIAL
Santiago, 16 de diciembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
Con fecha 16 de diciembre de 2
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
CODELCO Región Metropolitana, Santiago
www.codelco.com
PE-152/2020
Santiago, 10 de diciembre de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado F
Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo con rendimiento de 3,173%, permitiendo financiar la recompra de bonos por hasta US$ 1.100 millones y alivianar su perfil de amortizaciones de deuda durante esos años. La
Codelco refinancia su deuda con una emisión de bonos a 31 años por US$ 500 millones en Nueva York. La operación permitirá financiar la recompra de bonos por hasta US$ 1.100 millones, aliviando su perfil de amortizaciones y extendiendo su perfil de vencimi
Y Santander
Consumer Finance
HECHO ESENCIAL
Santander Consumer Finance Limitada
Inscripción en el Registro de Valores N* 1142
Santiago, 3 de diciembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Be
Y Santander
Consumer Finance
HECHO ESENCIAL
Santander Consumer Finance Limitada
Inscripción en el Registro de Valores N* 1142
Santiago, 25 de noviembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador B
Concepción, 24 de noviembre de 2020
HECHO ESENCIAL
Corporación Universidad de Concepción
Inscripción Registro de Valores N*1113
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Comisión Para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Ref: Comuni
avLa
Respaldamos tu empresa
HECHO ESENCIAL
AVLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N' 1.136
Santiago, 11 de noviembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Colocación Bonos Serie A
De nuestra consi
HECHO ESENCIAL
VOLCOM SECURITIZADORA S.A.
Santiago, 11 de noviembre de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Informa colocación de Títulos de
Deuda de Securitización de
VOLCOM Securitizadora S.A.
De nuestra consideración:
Por me
HECHO ESENCIAL
VOLCOM SECURITIZADORA S.A.
Santiago, 05 de noviembre de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Informa colocación de Títulos de
Deuda de Securitización de
VOLCOM Securitizadora S.A.
De nuestra consideración:
Por me
Enjoy S.A. informa a la CMF que los Bonos Serie I y J fueron reprogramados en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial. Los tenedores de Bonos Serie I recibieron posiciones en Bonos Serie K, L y M, mientras que los tenedores de Bonos Serie J recibier
Y Santander
Consumer Finance
HECHO ESENCIAL
Santander Consumer Finance Limitada
Inscripción en el Registro de Valores N* 1142
Santiago, 6 de octubre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bern
*
>
enJoyY"
Santiago, 30 de septiembre de 2020
HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*” 1.033
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
De nuestra consideración:
Por
ENAP
Santiago, 29 de septiembre de 2020
HECHO ESENCIAL
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
Empresa Pública
Inscripción en el Registro de Valores N* 783
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
En r
Plaza S.A. informa canje de bonos Serie C por bonos Serie U. El 87,58% de los Bonos BPLZ-C, UF 2.388.636, fueron canjeados por los Bonos BPLZA-U en una relación de intercambio de 1:1. HECHO ESENCIAL N°9/2020.
CAJA
LOS
m ANDES
Santiago, 23 de septiembre de 2020
HECHO ESENCIAL
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Inscripción en el Registro de Valores N*959
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Lib
Confidential
Y Santander
Consumer Finance
HECHO ESENCIAL
Santander Consumer Finance Limitada
Inscripción en el Registro de Valores N* 1142
Santiago, 16 de septiembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenid
Plaza S.A. ofrece canjear los bonos Serie C por los bonos Serie U para refinanciar sus pasivos. El canje se realizará a una relación de intercambio de 1:1 y en condiciones idénticas para todos los tenedores. El aviso de canje se publicará en el diario Fin
Plaza S.A. informa a la CMF y al mercado en general que ofrecerá el canje voluntario de los bonos Serie C por los bonos Serie U, en los términos y condiciones que se comunicarán mediante aviso a publicar en el diario Financiero el 16/09/2020. La relación
D FID
SEGUROS DESDE 1808
Santiago, 4 de septiembre de 2020
HECHO ESENCIAL
FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Emisión y Colocación de Acciones de Pago e Inicio Periodo de O
CGE Y
Santiago, 3 de septiembre de 2020
HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 1.141
REF: Comunica hecho esencial.
En conformidad a lo establecido en el Art. 9% e inciso 2 del Art.
e!
RLH
Gerencia Legal
Corporativa
“y GRUPOEFE
a
5 crRUPOEFE
HECHO ESENCIAL
Empresa de los Ferrocarriles de Estado
Inscripción en el Registro de Valores N* 0253
Santiago, 20 de agosto de 2020.-
662020 516
Señor
JOAQUÍN CORTEZ HUERTA
Presidente
Comisión par
Y isdo0Íí!
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
HECHO ESENCIAL
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1.091
Santiago, 14 de agosto de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgi
La Araucana
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 1.043
HECHO ESENCIAL
GGEN 0405
Santiago, 13 de agosto de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida L
=2eN
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 12 de agosto de 2020
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo d
$ cruPoEFE
Santiago, 11 de agosto de 2020.
Señor
Joaquín Cortéz Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Inscripción
Registro de Valores N* 253.
De nuestra consideració
CGE Y
Santiago, 31 de julio de 2020
HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 1.141
REF: Comunica hecho esencial.
En conformidad a lo establecido en el Art. 9” e inciso 2* del Art. 10%
ata O AguasNuevas
nn
ciudad
, AGUAS NUEVAS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N* 1066
HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de julio de 2020
AN/060-20
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración,
A
Cs Eléctrica Cochrane
una empresa AES Gener
HECHO ESENCIAL
Empresa Eléctrica Cochrane SpA
Inscripción Registro de Valores N*1.183
Santiago, 14 de julio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Berna
2| CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Registro de Valores N*1103
Santiago, 06 de julio de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En
PATIO COMERCIAL
Santiago, 6 de julio de 2020
HECHO ESENCIAL
Patio Comercial SpA
Inscripción en el Registro de Valores No 1158
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo 0'Higgins 1449
Santiago
Presente
De nuestra consideración
$ SRUPOEFE
Hecho Esencial
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Inscripción en el Registro de Valores N* 253
Santiago, 22 de junio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De conformidad con lo es
Y isdo0Íí!
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
HECHO ESENCIAL
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1.091
Santiago, 23 de junio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgin
SMU S.A. informa a la CMF la colocación de Bonos Serie AK por 3.000.000 UF, con tasa de interés de 3,5% y vencimiento al 30/04/2025, destinados al refinanciamiento de pasivos financieros. Registro de Valores N° 1.076.
Plaza S.A. informa la primera colocación de bonos desmaterializados y al portador por UF 4.000.000, con vencimiento el 1 de diciembre de 2029 y tasa de colocación de UF+1,30% anual. Los fondos se destinarán a refinanciar pasivos bancarios en Chile. HECHO
Parque Arauco S.A. comunica colocación de Bonos Serie AA por 5.000.000 UF, con vencimiento el 5 de diciembre de 2029 y tasa de colocación de 1,50% anual, a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. No es posible cuantificar los efectos en los resultados
HECHO ESENCIAL
REDMEGACENTRO S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*%1.169
Santiago, 9 de junio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de confo
Falabella S.A. realizó la primera colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador con cargo a las líneas a 10 y 30 años, por un monto de UF 7.000.000. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos bancarios de corto y lar
PRIMUSCAPITAL
SERVICIOS FINANCIEROS
Santiago, 04 de junio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Comunica colocación de bonos de Primus Capital S.A.
Inscripción Registro de Emisores de Valores de
Santiago, 04 de junio de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Informa colocación de Títulos de
Deuda de Securitización de
VOLCOM Securitizadora S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informamos a ustedes que el
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
Región Metropolitana, Santiago
CODELCO www.codelco.com
PE-068/2020
Santiago, 08 mayo 2020
Señor
Joaquín Cortéz Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
San
Y Santander
Consumer Finance
HECHO ESENCIAL
Santander Consumer Finance Limitada
Inscripción en el Registro de Valores N* 1142
Santiago, 5 de mayo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernard
y
NEXUS da,
HECHO ESENCIAL
NEXUS CHILE HEALTH SpA
Inscripción N* 1.179 en el Registro de Valores
Santiago, 5 de mayo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O"Higgins N? 1449, Piso 8?
y
NEXUS da,
HECHO ESENCIAL
NEXUS CHILE HEALTH SpA
Inscripción N* 1.179 en el Registro de Valores
Santiago, 5 de mayo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O"Higgins N? 1449, Piso 8?
CODELCO rectifica información entregada en Hecho Esencial PE-061/2020, donde se señaló erróneamente como fecha de pricing para la reapertura del bono 2023 el día 30 de mayo, cuando debió decir "30 de Abril".
lO,
o A Ne]
HECHO ESENCIAL
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 0421
N? GG/193/2020
Santiago, 5 de mayo de 2020
Ref.: Comunica hecho esencial sobre emisión y
colocación de bonos en el extranjero.
A: SEÑOR
Codelco complementa información sobre inscripción de valores N2 785. Realizó pricing para reapertura de bono 2023 por US$ 131 millones y rendimiento de 3.258%. Transacción se realizará el 8 de mayo. No se aumenta deuda neta y se fortalece liquidez. Operac
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
Región Metropolitana, Santiago
CODELCO www.codelco.com
PE-060/2020
Santiago, 4 de mayo 2020
Señor
Joaquín Cortéz Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
S
Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 800 millones a 11 años plazo con rendimiento de 3.77%. La tasa representa un diferencial de 315 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente.
Y Santander
Consumer Finance
HECHO ESENCIAL
Santander Consumer Finance Limitada
Inscripción en el Registro de Valores N” 1142
Santiago, 28 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Berna
Parque Arauco S.A. comunica colocación de Bonos Serie X por 2.000.000 UF con tasa de colocación de 2,2% anual, a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. La amortización del capital será al vencimiento el 20/02/2025. No es posible cuantificar los efect
) Santander
Consumer Finance
HECHO ESENCIAL
Santander Consumer Finance Limitada
inscripción en el Registro de Valores N? 1142
Santiago. 15 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Berna
HECHO ESENCIAL La Araucana
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N' 1.043
GGEN 0170
Santiago, 20 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Li
Colbún S.A. ha colocado bonos por US$500M con vencimiento a 10 años y tasa de 3,150% anual. Los fondos serán destinados a recomprar bonos anteriores y fines corporativos generales. La emisión mejorará el perfil de la deuda financiera de la compañía, exten
La Araucana
HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 1.043
GGEN 0081
Santiago, 20 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida
HECHO ESENCIAL
INFRAESTRUCTURA ALPHA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1173
Santiago, 14 de Febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De mi consideración:
Por med
1.00
2.0
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1-7:
ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10% DE LA LEY N? 18.045, Y
NX
VOLCAN
Santiago, 12 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
Compañía Industrial El Volcán S.A.
Registro de Valores N?2 020
De mi consideración:
De conformidad con lo dis
HECHO ESENCIAL
REDMEGACENTRO S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*1.169
Santiago, 12 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de con
ENAER
HECHO ESENCIAL
EMPRESA NACIONAL DE AERONÁUTICA DE CHILE - ENAER
Inscripción en Registro de Valores N* 1155
El Bosque, 11 de febrero de 2020
Conforme a lo establecido en los artículos 9” y 10” de la Ley N” 18.045, a lo señalado en la
Norma de Carácte
. URI N
2020020029286
07/02/2020 12:44 Operador: FCORDOVA
z DIVISION CONTROL FINANCIERO VALORES
o Nro. Inscrip: 1172v
HECHO ESENCIAL
Tecno Fast S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1 172
Santiago, 7 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Preside
= eN
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 6 de febrero de 2020
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo d
HECHO ESENCIAL: Plaza S.A. informa tercera colocación de bonos por UF 2.000.000, con vencimiento el 15/01/2045 y tasa de colocación de 2,08% anual. El 40% se destinará a refinanciar deuda bancaria y bonos corporativos en Chile y el 60% a financiar proyect
toesca.
HECHO ESENCIAL
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
(Sociedad filial de Toesca Rentas Inmobiliarias Apoquindo Fondo de Inversión)
Inscripción Registro de Valores N*1.175
Santiago, 4 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el
Santiago, 30 de enero de 2020
HECHO ESENCIAL
BROOKFIELD AMERICAS INFRASTRUCTURE HOLDINGS CHILE 1 S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*1171
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Presente
De
Ruta
del Algarrobo
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 262
Inscripción Registro de Valores N* 1.170
Santiago, 29 de enero de 2020
003-202
Engie Energía Chile S.A. ha emitido bonos en mercados internacionales por USD 500 millones, con un plazo de 10 años y una tasa de interés cupón de 3,4%. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará en una sola cuota final el día 28 d
o LOS HEROES.
Ganas de Vivir
AA
HECHO ESENCIAL
CCAF Los Héroes
Inscripción en el Registro de Valores N*1.009
Santiago, 24 de Enero de 2020
Ne 90,
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins
Engie Energía Chile emitirá bonos por USD 500 millones en mercados internacionales, con una tasa de interés de 3,4% anual y plazo de 10 años. Los fondos se utilizarán para comprar bonos emitidos anteriormente con una tasa de interés de 5,625% anual y fech
HECHO ESENCIAL
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 124
Santiago, 22 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortes H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el Art
Solutions
for human
progress
--
sqm.com
Santiago, 22 de enero 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
VIA SEIL
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
Estando debidamente facultado y de acuerdo a lo
CManner
Servicios Financieros
Santiago, 14 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Bono en el Exterior
De nuestra consideración:
Por la presente informamos a usted que con esta fecha, Tann
Santiago, 13 de enero de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Informa colocación de Títulos de
Deuda de Securitización de
VOLCOM Securitizadora S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informamos a ustedes que el
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
CODELCO Región Metropolitana, Santiago
www.codelco.com
PE - 007/2020
Santiago, 9 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Fijnan
cm pco
Santiago, 8 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
COMUNICA HECHO ESENCIAL
Inversiones CMPC S.A.
Registro de Valores N* 672
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artícu
CMPC se constituye en garante y codeudor solidario de su filial "Inversiones CMPC S.A." en emisión de bono en EE.UU. por US$500M, con tasa de interés nominal de 3,85% y plazo de 10 años. Los recursos serán destinados a fines corporativos generales.
Codelco complementa información de HECHO ESENCIAL PE-004/2020. Realizó exitosa colocación de bonos por US$ 1.000 millones a 10 años y US$ 1.000 millones a 30 años, con rendimientos de 3.175% y 3.958%, respectivamente.
Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 1.000 a 10 años plazo y US$ 1.000 a 30 años plazo en Nueva York, con rendimientos de 3.175% y 3.958%, respectivamente. La operación permitirá financiar proyectos estructurales, refinanciar deuda y ma
CAJA
LOS
W ANDES
Santiago, 24 de diciembre de 2019
HECHO ESENCIAL
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Inscripción en el Registro de Valores N*959
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libe
HECHO ESENCIAL
INVERSIONES CONFUTURO S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*1044
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos en el Mercado Local.
De mi consideración:
De confo
0 A A
1” Caja 18
HECHO ESENCIAL
CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE
Inscripción en el Registro de Valores N*1.167
Santiago, 20 de noviembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENT
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
CODELCO Región Metropolitana, Santiago
www.codelco.com
PE - 199/2019
Santiago, 20 de noviembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado F
| incofin|
Servicios Financieros ossoc AE
Santiago, 15 de noviembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
REF: INFORMA COLOCACION DE BONO
INSCRITA EN REGISTRO DE VALORES N?2 1062
De acue
SÍ Banco ,
JJ Internacional
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 5 de noviembre de 2019
CMF. 108-19
REF.: BANCO INTERNACIONAL - COMUNICA HECHO ESENCIAL - INFORMA COLOCACIÓN
DE BONO BANCARIO SUBORDIN
HECHO ESENCIAL
WATT'SS.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*1093
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos en el Mercado Local.
De mi consideración:
De conformidad con los A
A A A AS
arauco
HECHO ESENCIAL
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 42
Santiago, 24 de Octubre de 2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la s
SONDA S.A. emitió bonos corporativos por 1.5M UF a 5 años plazo, con tasa de colocación de 0.37%. Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de los Bonos Serie E. Los Bonos Serie J fueron certificados como "Bonos Verdes" por Sustainalytics,
HECHO ESENCIAL
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales
Santiago, 10 de octubre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Comunica Hecho Esencial - Colocac
Sigdo Koppers S.A. comunica a la CMF la colocación de bonos serie G por UF 1.3M con tasa de interés efectiva de 0.61% anual y tasa de interés de carátula de 0.9% anual. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos y gastos asociados a la emisió
Grupo Security S.A. aumentará su capital en $100.000 millones, emitiendo 415 millones de nuevas acciones de pago sin valor nominal. El precio final de colocación será fijado por el Directorio y las acciones deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas en
FACTOTAL
Santiago, 2 de Octubre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
“HECHO ESENCIAL”
FACTOTAL S.A.
(Inscripción Registro de Valores N? 776)
REF: Comunica como Hecho Esencial la colocación de valores
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
CODELCO Región Metropolitana, Santiago
www.codelco.com
PE-172/2019
Santiago, 24 de septiembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Fijnanc
Codelco emitió bonos por US$ 2.000 millones en Nueva York, con tasas de 3,02% y 3,71% a 10 y 30 años respectivamente, y una sobresuscripción de cuatro veces. También lanzó una oferta de compra por US$ 639 millones para bonos con vencimiento entre 2020 y 2
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción Registro de Valores N*1012)
Santiago, 12 de septiembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presen
() COAGRA
Santiago, 10 de septiembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
:
HECHO ESENCIAL
Coagra S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 585
Ref.: Informa colocación de bonos
De mi consideración,
De
Cencosud Shopping S.A. informa la colocación en el mercado local de los Bonos Serie C y E por un total de 9 millones de UF, con tasas de interés de 0,47% y 1,08% respectivamente. Los fondos se destinarán a prepagar créditos intercompañía con su matriz Cen
Inversiones La Construcción S.A. informa colocación de Bonos Serie I y J en el mercado local por UF 2.000.000 cada uno, con vencimiento el 15 de junio de 2027. La tasa de colocación de la Serie I fue de 0,36% y la demanda fue 2,8 veces el monto de colocac