HECHO ESENCIAL
SUN DREAMS S.A.
Inscripción Registro de Valores No. 1.099
Santiago, 1 de octubre de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta,
Comisión para el Mercado Financiero
Alameda 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10%, ambos de
la Ley número 18.045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General número
30 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado al efecto y en
representación de Sun Dreams S.A. (la “Sociedad”), informo a usted lo siguiente, en carácter de hecho
esencial:
Conforme a los informado a esa Comisión, con fecha de hoy se celebró Junta Extraordinaria
de Tenedores de Bonos de la Sociedad , en la cual se acordó por unanimidad, entre otras materias, (i)
reformar transitoriamente la medición de la relación de endeudamiento de Obligaciones Financieras
Consolidadas Netas dividida por EBITDA, y (ii) incorporar transitoriamente, nuevas obligaciones de
carácter financiera, por medio de las cuales la Sociedad se obligará a mantener su Deuda Financiera
Neta hasta un determinado monto y a cumplir con un capital social mínimo, todo ello en relación con
el contrato de emisión de bonos por la línea con plazo de vencimiento de 30 años, inscrita en el
Registro de Valores con fecha 21 de noviembre de 2012, bajo el número 737 y con emisión vigente
correspondiente a las Serie D y E.
En la misma Junta se acordó facultar a Banco Santander-Chile, en su calidad de Representante
de los Tenedores de Bonos, para suscribir junta a la Sociedad las modificaciones al contrato de emisión
de bonos respectivo, las cuales serán presentadas oportunamente a la Comisión para el Mercado
Financiero para solicitar el registro correspondiente.
Con el reciente apoyo de sus bonistas respecto de estas modificaciones transitorias y
preventivas a los covenants financieros mencionados, la Sociedad espera continuar su preparación para
reabrir lo antes posible sus operaciones en Chile y en las demás jurisdicciones donde tiene presencia en
Latinoamérica una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan, siempre en línea con lo instruido
por las respectivas autoridades locales y en coordinación con ellas, resguardando la salud de sus
colaboradores, clientes y público en general.
Sin otro particular, saluda atentamente a
Giovine
Gerente General
c.c.: Comisión Clasificadora de Riesgo
c.c.: Superintendencia de Casinos de Juego
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1a87df5dce43ed89cef790af459c8da5VFdwQmVVMUVSWGROUkZGNFQxUkZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
