HECHO ESENCIAL
SONDA S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 950
Santiago, 22 de Junio de 2017
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley 18.045, así como lo señalado en la Circular N° 660 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por el Directorio, informo a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
Con fecha 22 de junio de 2017, SONDA S.A. firmó un contrato vinculante para adquirir el 100% de las empresas del Grupo COMPUFÁCIL, uno de los principales proveedores de Servicios de Tecnologías de la Información (TI) en Colombia.
Con una trayectoria de más de 25 años y cobertura en las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali), el Grupo COMPUFÁCIL está conformado por las compañías COMPUFÁCIL S.A.S y PRICELESS COLOMBIA S.A.S., empresas que se dedican a la integración de Servicios y Soluciones de Tecnología con foco en End User Support, Datacenter y Outsourcing. Cuentan con una sólida cartera de clientes de primer nivel, tanto en el sector privado como en el público. Del mismo modo, posee una oferta de servicios que le ha permitido lograr un reconocido prestigio en el mercado. Durante el año 2016 el Grupo COMPUFÁCIL tuvo ingresos por ciento dieciséis mil millones de pesos colombianos (equivalentes aproximadamente a US$ 40 millones).
El valor preliminar acordado para la compra del 100% de las acciones alcanza los veinticuatro mil millones de pesos colombianos (equivalentes aproximadamente a US$ 8 millones). Este valor será ajustado en función del valor definitivo de la deuda neta de las empresas del Grupo COMPUFÁCIL a la fecha de cierre de la transacción. Adicionalmente, este monto podría incrementarse en hasta veinte mil millones de pesos colombianos (aproximadamente US$ 7 millones), dependiendo de los resultados que las empresas obtengan en el año 2017.
El pago y cierre definitivo de esta transacción, está sujeto al cumplimiento de condiciones estándares para este tipo de operaciones, entre las cuales se incluye la notificación a las autoridades colombianas correspondientes (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia).
Esta nueva inversión se enmarca dentro del plan de inversiones por US$ 790 millones para el trienio de 2016 a 2018.
Una vez concretada esta adquisición, SONDA se convertirá en una de las principales empresas integradoras de TI en Colombia.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Raúl Véjar Olda.
Gerente General
SONDA S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c1012edafc3e74f234df277ad0498e67VFdwQmVFNTZRVEpOUkVWNFRVUm5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
