HECHO ESENCIAL
SONDA S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 950
Santiago, 21 de Mayo de 2014
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10, ambos de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, así como lo señalado en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, Sección II, párrafo 2.2, y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
Con esta fecha se perfeccionó, cerró y pagó la operación de adquisición por parte de SONDA S.A. del 100% de la propiedad de la empresa brasileña CTIS, de reconocido liderazgo en la provisión de servicios de Tecnologías de la Información (TI) en Brasil, luego de haber obtenido la aprobación de la autoridad de libre competencia de Brasil CADE (Conselho Administrativo de Defensa Económica).
Con más de 30 años en el mercado, el negocio de servicios TI de CTIS objeto de esta transacción, alcanzó en 2013 ingresos por R$ 837 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 379 millones al tipo de cambio actual. Dicha cifra no comprende el negocio de retail de CTIS, dedicado a la comercialización de productos tecnológicos para las personas a través de tiendas, por estar excluido de esta operación de adquisición.
El valor de la transacción alcanza los R$ 400 millones (equivalentes aproximadamente a US$ 181 millones al tipo de cambio actual), el que podrá incrementarse en hasta R$ 85 millones (aproximadamente US$ 38 millones), dependiendo de los resultados que la empresa obtenga en los años 2014 a 2018.
Con esta adquisición, SONDA se consolida como el principal actor latinoamericano de servicios TI en Brasil, con ingresos pro-forma para el año 2013 de US$ 796 millones, representando este país cerca de un 48% de los ingresos totales de SONDA y convirtiéndose en su mayor operación en la región.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Raúl Véjar Olea
Gerente General – SONDA S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba96f2fabc12ee5bfd2df15d77300b1dVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRsUk5ORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
