HECHO ESENCIAL
SONDA S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 950
Santiago, 13 de Marzo de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9° e inciso segundo del artículo 10°,
ambos de la Ley 18.045, así como lo señalado en la Circular N° 30 de esa
Superintendencia, informo a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
Con esta fecha SONDA S.A. adquirió el 100% de la propiedad de la empresa brasileña
CTIS, de reconocido liderazgo en la provisión de servicios de Tecnologías de la
Información (TI) en Brasil. Esta operación no incluye el área de negocios de retail de
CTIS, dedicada a la comercialización de productos tecnológicos en tiendas, que será
escindida de la compañía.
Con más de 30 años en el mercado, el negocio de servicios TI de CTIS objeto de esta
transacción, alcanzó en el año 2013 ingresos por R$ 837 millones (equivalentes a US$
358 millones aproximadamente).
El valor de la transacción alcanza los R$ 400 millones (equivalentes aproximadamente a
US$ 170 millones), el que podrá incrementarse en hasta R$ 85 millones
(aproximadamente US$ 36 millones), dependiendo de los resultados que la empresa
obtenga en los años 2014 a 2018. Por otra parte, el perfeccionamiento, cierre y pago de
esta transacción está sujeto, entre otras condiciones precedentes, a la aprobación de la
autoridad de libre competencia CADE (Conselho Administrativo de Defesa Económica).
Con esta adquisición, SONDA se consolidará como el principal actor latinoamericano de
servicios TI en Brasil, con ingresos pro-forma para el año 2013 de US$ 775 millones,
representando este país un 47% de los ingresos totales de SONDA y convirtiéndose en
su mayor operación en la región.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Raúl Vega Olea
Gerente General – SONDA S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ca61620457b03748bb1fbc71254edb6VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRsUlZNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
