SONDA
HECHO ESENCIAL
SONDA S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 950
Santiago, 5 de Diciembre de 2012
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General número 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, Sección II, párrafo 2.2, y estando debidamente facultado, informo a usted con carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha de hoy, se colocaron a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, por medio del mecanismo denominado subasta de un libro de órdenes, un total de 53.046.657 acciones de pago de SONDA S.A., a un precio de $1.430 por acción, con los siguientes segmentos de adjudicación:
– Inversionistas Institucionales Extranjeros Large Cap (Long Only Funds): 20.953.429 acciones (39,5% del total de la oferta).
– Inversionistas Institucionales Extranjeros Small Cap (Long Only Funds): 3.554.125 acciones (6,7% del total de la oferta).
– Inversionistas Institucionales Extranjeros (Hedge Funds): 848.746 acciones (1,6% del total de la oferta).
– Inversionistas Institucionales Extranjeros (Otros): 2.758.426 acciones (5,2% del total de la oferta).
– Administradoras de Fondos de Pensiones: 9.283.164 acciones (17,5% del total de la oferta).
– NIMS y Vinculados a SONDA: 1.856.632 acciones (3,5% del total de la oferta).
– Institucionales Locales: 10.609.336 acciones (20% del total de la oferta).
Actuó como agente colocador, Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa y como agentes colocadores internacionales, BTG Pactual US Capital, LLC y Goldman, Sachs & Co.
– Remanente (Retail): 3.182.799 acciones (6% del total de la oferta).
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8751243ac5d4cdf86fabf39ce02972a2VFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeFRsUm5ORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
