Sociedad Química y Minera de Chile S.A. y Hancock Prospecting Pty Ltd acordaron una oferta conjunta para adquirir hasta el 100% de Azure Minerals Limited, dueña del 60% del proyecto de litio Andover en Australia. La oferta es de A$ 3,70 por acción o A$ 3,65 si el primer acuerdo no es exitoso. La transacción, que finaliza la oferta previa de la Sociedad sobre Azure, debería finalizar en 4 meses y será financiada con recursos propios.
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Santiago, 18 de diciembre de 2023
Señora Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
VIA SEIL
Ref.: INFORME HECHO ESENCIAL
Señora Presidenta:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultado, informo en carácter de hecho esencial de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (la Sociedad), lo siguiente:
La Sociedad y Hancock Prospecting Pty Ltd (“Hancock”) han llegado a un acuerdo (joint bidding agreement) para realizar una oferta conjunta para adquirir hasta el 100% de las acciones que no poseen en la compañía australiana Azure Minerals Limited (“Azure”). Azure tiene como principal activo la propiedad del 60% del proyecto de litio Andover, ubicado en Australia Occidental.
La presentación de la oferta ha sido autorizada con esta fecha por la Australian Securities and Investments Commission. La oferta se hará mediante un acuerdo de estructuración o scheme of arrangement por A$ 3,70 por acción de Azure, o si dicho acuerdo no es exitoso, mediante una oferta de adquisición por A$ 3,65 por acción.
Esta transacción está sujeta a las aprobaciones del Foreign Investment Review Board de Australia y de las autoridades de libre competencia en ciertas jurisdicciones específicas, entre otras condiciones habituales para este tipo de operaciones en Australia. La oferta conjunta da por terminada la oferta realizada por la Sociedad sobre las acciones de Azure informada por hecho esencial de 25 de octubre de 2023. La Sociedad estima que la transacción debería quedar finalizada en aproximadamente 4 meses a partir de esta fecha.
La transacción será financiada por la Sociedad con recursos propios.
Hago presente a usted, que lo anterior, está en línea con lo informado en el hecho reservado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 9 de noviembre de 2023 y actualizado con fecha 14 de diciembre pasado.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ricardo Ramos
Gerente General
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
New York Stock Exchange
Securities and Exchange Commission
The Bank of New York Mellon
Depósito Central de Valores S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb2131174e2d2804b67f3e10d9c8c149VFdwQmVVMTZSWGxOUkZVeFRucHJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1702939321
