Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ha colocado un bono senior no garantizado por US$750 millones en mercados internacionales, con una tasa de interés anual del 6,500% y vencimiento en 2033. Los ingresos netos se usarán para financiar Proyectos Verdes Elegibles. Dirección: El Trovador 4285, Las Condes. Teléfono: +56-2-2425 2000.
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Santiago, 7 de noviembre de 2023
Señora Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Presente
VIA SEIL
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
Señora Presidenta:
Estando debidamente facultado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Circular No. 1.072 de 14 de mayo de 1992 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo en carácter de hecho esencial de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (la Sociedad), lo siguiente:
Con esta fecha la Sociedad ha colocado en los mercados internacionales, un bono senior no garantizado por US$750 millones, a una tasa de interés anual del 6,500% y con vencimiento en el año 2033, al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América (la Ley de Valores).
La Sociedad espera utilizar los ingresos netos de la colocación para financiar o refinanciar, total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles (según se define en el Offering Memorandum). Pendiente de la utilización o asignación en Proyectos Verdes Elegibles, la totalidad o una parte de los ingresos netos se pueden utilizar en el pago de deuda pendiente o pueden ser invertidos temporalmente en efectivo, equivalente de efectivo o mantenido conforme a las políticas de liquidez y gestión de capital de la Sociedad.
El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Y. Ramos (7 nov. 2023 11:43 GMT-3)
Ricardo Ramos Rodríguez
Gerente General
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Adj.: Formulario Circular No. 1.072.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
New York Stock Exchange
Securities and Exchange Commission
The Bank of New York Mellon
Depósito Central de Valores S.A.
1.0
2.0
3.0
FORMULARIO HECHO ESENCIAL COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (la Sociedad)
1.2 Nombre de Fantasía: SAM
1.3 R.U.T: 93.007.000-9
1.4 Inscripción en el Registro de Valores: 0184
1.5 Dirección: El Trovador 4285, Las Condes
1.6 Teléfono: +56-2-2425 2000
1.7 Actividades y Negocios: Fabricación de otros productos químicos.
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América.
3.2 Monto total emisión: US$750.000.000.
3.3 Portador a la orden: Bonos registrados a nombre de tenedores en los libros del trustee.
3.4 Series: Única
3.4.1 Monto de la serie: NA
3.4.2 N° de bonos: NA
3.4.3 Valor Nominal bono: Los bonos serán emitidos en denominación de US$200.000 y en múltiplos integrales de US$1.000 en el exceso.
3.4.4 Tipo de reajuste: NA
3.4.5 Tasa de interés: 6,5% anual, 30360
3.4.6 Fecha de emisión: 7 de noviembre de 2023
3.4.7 Tabla de desarrollo: [Ti [Ti E p A A DR E Interés Nata dr ELA ll) Valor
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3295004a4684a4ff334967d171e2bf60VFdwQmVVMTZSWGhOUkZFeVRsUnJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1699371601
