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Santiago, 20 de septiembre de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
VIA SEIL
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
Estando debidamente facultado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la
Ley de Mercado de Valores y en la Circular No. 1.072 de 14 de mayo de 1992 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, informo en carácter de hecho esencial de
Sociedad Química y Minera de Chile S.A, inscrita en el Registro de Valores con el número
184 (la “Sociedad”, lo siguiente:
Con esta fecha la Sociedad ha colocado en los mercados internacionales, un bono no
garantizado por US$700 millones, a una tasa de interés anual del 3,5% y con vencimiento
en el año 2051, al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Securities Aci) de
1933, de los Estados Unidos de América (la “Ley de Valores”).
La Sociedad espera utilizar los ingresos netos de la colocación para financiar o refinanciar,
total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles (según se define en el Offering
Memorandum). Pendiente de la utilización o asignación en Proyectos Verdes Elegibles, la
totalidad o una parte de los ingresos netos se pueden utilizar en el pago de deuda
pendiente o pueden invertidos temporalmente en efectivo, equivalente de efectivo o
mantenido conforme a las políticas de liquidez y gestión de capital de la Sociedad.
El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos
de acuerdo con la Ley de Valores y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores
ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Jl ardo Ramo,
Ricardo Ramos (20 Sep. 2021 15:55 ADT)
Ricardo Ramos Rodríguez
Gerente General
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Adj Formulario Circular No. 1.072.
Cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
New York Stock Exchange
Securities and Exchange Commission
The Bank of New York Mellon
Depósito Central de Valores S.A.
Ed
Ed
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FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
10 IDENTIFICACION DEL EMISOR
11
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2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E INCISO
SEGUNDO DEL ARTICULO 10” DE LA LEY N*18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO
DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS,
Razón Social: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (la “Sociedad”)
Nombre de Fantasía: SQM
R.U.T: 93.007.000-9
N? Inscripción en el Registro de Valores: 0184
Dirección: El Trovador 4285, Las Condes
Teléfono: +56-2-2425 2000
Actividades y Negocios: Fabricación de otros productos químicos.
SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERISTICAS EMISIÓN
3.1
3.2
3.3
3.4
Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América.
Monto total emisión: US$700.000.000.
Portador / a la orden: Bonos registrados a nombre de tenedores en los libros del trustee.
Series: Única
3.4.1 Monto de la serie: N/A
3.4.2 N” de bonos: N/A
3.4.3 Valor Nominal bono: Los bonos serán emitidos en denominación de US$200.000 y en
múltiplos integrales de US$1.000 en el exceso.
3.4.4 Tipo de reajuste: N/A
3.4.5 Tasa de interés: 3,5% anual, 30/360
3.4.6 Fecha de emisión: 20 de septiembre de 2021
3.4.7 Tabla de desarrollo:
Cuota de [of SAS a are
(casas Amateadeares Verito Interés aro la roo] Valor Cuota Saldo insoluto
1 10-03-2022 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
2 10-09-2022 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
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DS E IE Interés Nolay lote] Valor Cuota Saldo insoluto
ES 10-03-2023 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
4 10-09-2023 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
5 10-03-2024 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
6 10-09-2024 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
7 10-03-2025 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
8 10-09-2025 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
9 10-03-2026 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
10 10-09-2026 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
11 10-03-2027 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
12 10-09-2027 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
13 10-03-2028 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
14 10-09-2028 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
15 10-03-2029 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
16 10-09-2029 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
17 10-03-2030 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
18 10-09-2030 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
19 10-03-2031 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
20 10-09-2031 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
21 10-03-2032 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
22 10-09-2032 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
23 10-03-2033 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
24 10-09-2033 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
25 10-03-2034 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
26 10-09-2034 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
27 10-03-2035 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
28 10-09-2035 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
29 10-03-2036 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
30 10-09-2036 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
31 10-03-2037 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
32 10-09-2037 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
33 10-03-2038 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
34 10-09-2038 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
35 10-03-2039 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
36 10-09-2039 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
37 10-03-2040 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
38 10-09-2040 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
39 10-03-2041 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
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10-09-2041 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2042 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2042 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2043 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2043 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2044 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2044 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2045 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2045 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2046 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2046 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2047 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2047 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2048 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2048 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2049 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2049 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2050 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-09-2050 12,250,000 12,250,000 700,000,000
10-03-2051 12,250,000 0 12,250,000 700,000,000
10-09-2051 12,250,000 700,000,000 712,250,000 0
3.5 Garantías:
Si
3.6 Amort
SIM
3.6.1
4.0 OFERTA:
Pública
NO
ización Extraordinaria:
NO
Conforme se describe con mayor detalle en las páginas 39 y 40 del prospecto informativo
(Offering Memorandum) que se utilizó para la emisión (el “Prospecto”), la Sociedad podrá o
deberá rescatar todo o parte de los bonos en forma opcional u obligatoria, previo a su
vencimiento, en la forma y en las oportunidades señaladas en dichas páginas. Asimismo, las
citadas páginas describen el procedimiento, forma de selección y avisos requeridos con
ocasión del rescate de los bonos.
Privada MI
5.0 PAIS DE COLOCACIÓN
5.1 Nomb
re: Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).
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Adj
5.2
Normas para obtener autorización de transar: Colocación privada de conformidad a la Norma 144A
y a la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos.
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARÁ
6.1
6.2
A futuros tenedores de bonos: el Prospecto
A futuros representantes de tenedores de bonos: el Prospecto.
7.0 CONTRATO DE EMISION
71
72
73
Características generales: Contrato en idioma inglés denominado /ndenture, celebrado con esta
fecha, 20 de septiembre de 2021, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, entre la Sociedad,
como emisor, The Bank of New York Mellon, como trustee, registrador de los bonos, agente pagador
y transfer agent.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Están contenidos en el Indenture y son aquellos
derechos y obligaciones habituales para transacciones de esta naturaleza, tales como pago oportuno
de capitales e intereses y pago de montos adicionales según corresponda, derecho a exigir en pago
anticipado en caso de incumplimiento, derechos de solicitud de información, entre otros. Los
tenedores de bonos pueden hacer exigible anticipadamente la totalidad del capital, intereses y
cualquier otra suma adeudada bajo el contrato de emisión en el evento de que tengan lugar las
causales de incumplimiento descritas en las páginas 46 y 47 del Prospecto
Transferencia de bonos. La transferencia de bonos está sujeta a las restricciones establecidas en las
páginas 74 a 76 del Prospecto
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Bonos emitidos en denominaciones de US$200.000 o múltiplos integrales de US$1.000.
Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores (Securities Acó de
1933, por lo que sólo pueden ser vendidos a ciertos compradores institucionales calificados
conforme a la Regla 144-A de dicha ley y fuera de los Estados Unidos conforme a la Regla S de la
misma ley
Con fecha, 13 de septiembre de 2021, la Sociedad, como emisor y vendedor, BofA Securities, Inc.,
Goldman Sachs £ Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., como
representantes de compradores iniciales, celebraron un contrato de compraventa denominado
Purchase Agreement, en virtud del cual dichos compradores iniciales adquirieron la totalidad de los
bonos.
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
El suscrito, en su calidad de gerente general de Sociedad Química y Minera de Chile S.A., a fin de dar debido
cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 1.072, declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo su
correspondiente responsabilidad legal, respecto de la veracidad y autenticidad de toda la información
presentada en y adjuntada al presente “Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero”,
con fecha 20 de septiembre de 2021
Jl ardo Ramo,
Ricardo Ramos (20 Sep. 2021 15:55 ADT)
Ricardo Ramos Rodríguez
Gerente General
8.037.690-1
Prospecto (vía CMF sin papel)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=91a218e0dd0b720756d634d40f95db98VFdwQmVVMVVRVFZOUkUwMFRsUlZNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
