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Santiago, 28 de Octubre del 2014.
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
HECHO ESENCIAL
Estimado señor Superintendente.
Informamos que Sociedad Química y Minera de Chile S.A. colocó hoy, en los
mercados internacionales, un bono no garantizado por US$250 millones. Ello, además, a
10 años plazo, con una tasa de interés de carátula de 4,375% anual y para refinanciar
pasivos de largo plazo. Adjuntamos, al respecto, el Formulario con la información pertinente
de que da cuenta la Circular N*1072 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Comunicamos a usted lo anterior como Hecho Esencial en virtud de lo establecido
en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros y con el propósito de complementar lo expuesto en
nuestra “Carta-Hecho Esencial” del día 23 de Octubre de este año.
Quedamos a su entera disposición para intentar aclarar cualquier aspecto adicional
que usted estime pertinente en relación con lo anterior.
Le saluda atentamente.
SOCIEDAD QUIMICA
Y atrició Contesse G.
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores S.A.
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores S.A.
Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores S.A.
New York Stock Exchange
Securities and Exchange Commission
The Bank of New York Mellon
MAS/vgm
FIS/045
sam
Los Militares 4290 Piso 6
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: (56 2) 425 2485
Fax: (56 2) 425 2493
wWwWw.sqm.com
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FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1.2 Nombre de Fantasía: SQM.
1.3 R.U.T: 93.007.000-9.
1.4 Número de Inscripción en el Registro de Valores: 0184.
1.5 Dirección: El Trovador 4285, Las Condes, Región Metropolitana.
1.6 Teléfono: +56-2-22425 2485.
1.7 Actividades y Negocios: Fabricación de otros productos químicos.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 9* Y 10%, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N*18.045 Y SE TRATA
DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, DE SUS
NEGOCIOS, DE SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA
DE ELLOS -SEGUN CORRESPONDA-.
3.0 CARACTERISTICAS EMISION
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América.
3.2 Monto total emisión: US$250.000.000.
3.3 Portador / a la orden: Bonos registrados a nombre de tenedores en los
libros del Trustee.
3.4 Series: Unica.
3.4.1 Monto de la serie: N/A.
3.4.2 Número de bonos: N/A.
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3.4.3 Valor Nominal bono: Los bonos serán emitidos en denominación
de US$200.000 y en múltiplos integrales de US$1.000 en el
exceso.
3.4.4 Tipo de reajuste: N/A.
3.4.5 Tasa de interés: 4,375% anual -30/360-.
3.4.6 Fecha de emisión: 28 de Octubre del 2014.
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
mic o 4 Reridlodenén Interás Amortización: “Valor.Guota Haba
1 28 de Enero de 2015 2.734.375 0 2.734.375 250.000.000
2 28 de Julio de 2015 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
3 28 de Enero de 2016 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
4 28 de Julio de 2016 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
5 28 de Enero de 2017 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
6 28 de Julio de 2017 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
7 28 de Enero de 2018 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
8 28 de Julio de 2018 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
9 28 de Enero de 2019 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
10 28 de Julio de 2019 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
11 28 de Enero de 2020 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
12 28 de Julio de 2020 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
13 28 de Enero de 2021 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
14 28 de Julio de 2021 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
15 28 de Enero de 2022 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
16 28 de Julio de 2022 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
EA 28 de Enero de 2023 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
18 28 de Julio de 2023 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
19 28 de Enero de 2024 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
20 28 de Julio de 2024 5.468.750 0 5.468.750 250.000.000
21 1 28 de Enero de 2025 5.468.750 250.000.000 255.468.750 0
3.5 Garantías:
SI NO X
3.5.1 Tipo y Montos de las garantías: N/A
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3.6 Amortización Extraordinaria:
SIX NO
3.6.1 Procedimientos y fechas: Están incluidas en el Contrato de Emisión
(Indenture”) y consideran, entre otras:
3.6.1.1La posibilidad de SQM de rescatar los bonos en su
totalidad, pero no en parte, a opción de SQM, en cualquier
momento, en los términos y condiciones contenidos en el
Indenture.
3.6.1.2La posibilidad de SQM de rescatar los bonos en su
totalidad o en parte, a opción de SQM, a partir del 28 de
Octubre del 2024, en los términos y condiciones
contenidos en el Indenture.
4.0 OFERTA:
Pública Privada X
5.0 PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre: Estados Unidos de América.
5.2 Normas para obtener autorización de transar: Colocación privada en
conformidad con la Norma 144 A y con la Regulación S de la Ley de
Valores de los Estados Unidos de América.
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1A futuros tenedores de bonos: La información que se requiere entregar de
acuerdo con el Indenture:
. Información Financiera de la Sociedad (Estados Financieros
Trimestrales y Anuales).
o Certificado de cumplimiento de los “Covenants” y
condiciones bajo el Indenture.
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
o Ver sección anterior 6.1.
PP
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7.0 CONTRATO DE EMISION
7.1 Características generales:
. Principal: US$250.000.000.
o Tasa de interés de caratula: 4,375% anual -30/360-.
o Vencimiento: 28/1/2025.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Están contenidos en
el Indenture y son aquellos derechos y obligaciones habituales para
transacciones de esta naturaleza y que comprenden, entre otros, el pago
íntegro y oportuno del capital y de los intereses, los pagos de los montos
adicionales que correspondan, el derecho a exigir el pago anticipado en
caso de incumplimiento, los derechos de solicitud de información y demás.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Se ha solicitado el registro de los bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de
Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange) y están en proceso de ser admitidos
para su transacción en el EUR MTF Market.
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
La información incluida en este/formulario es fidedigna.
1) )/
A
2 Ramos
Vicepresidente de Finanzas y Desarrollo
RUT N*8.037.690-1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb2a2b2242c9c5d234cf6a638f30e4e3VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNVRYcEZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
