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THE WORLDWIDE
BUSINESS FORMULA
Santiago, 3 de Abril del 2013.
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
HECHO ESENCIAL
Estimado señor Superintendente.
Informamos que Sociedad Química y Minera de Chile S.A. colocó hoy, en los
mercados internacionales, un bono no garantizado por US$300 millones. Ello, además, a
10 años plazo, con una tasa de interés de carátula de 3,625% anual y para refinanciar
pasivos de largo plazo y financiar objetivos corporativos generales.
Adjuntamos, asimismo, el Formulario, con la información pertinente, de que da
cuenta la Circular N*1072 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Comunicamos a usted lo anterior como Hecho Esencial en virtud de lo establecido
en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros y en respuesta, también, a su Oficio Ordinario
N*7197 de 2 de Abril de este año.
Quedamos a su entera disposición para intentar aclarar cualquier aspecto adicional
que usted estime pertinente en relación con lo anterior.
Le saluda atentamente.
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.
Patricio-Con’
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores S.A.
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores S.A.
Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores S.A.
New York Stock Exchange
Securities and Exchange Commission
The Bank of New York Mellon
MAS/vgm
FIS/014
SQM
Los Militares 4290 Piso 6
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: (56 2) 425 2485
Fax: (56 2) 425 2493
WWw.sqm.com
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR
2.0
3.0
1.1 Razón Social: Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1.2 Nombre de Fantasía: SOM
1.3 R.U.T: 93.007.000-9
1.4 N? Inscripción en el Registro de Valores: 0184
1.5 Dirección: El Trovador 4285, Las Condes
1.6 Teléfono: +56-2-2425 2485
1.7 Actividades y Negocios: Fabricación de otros productos químicos.
ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10% DE LA LEY N*18.045,
Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS
NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE
ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERISTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Moneda total emisión: Dólares de los Estados Unidos de América
3.3 Portador /a la orden: N/A
3.4 Series: Única
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Monto de la serie: US$300.000.000.-
N? de bonos: N/A
Valor nominal bono: US$300.000.000.-
Tipo reajuste: N/A
Tasa de interés: 3,625% anual
Fecha de emisión: 3 de abril de 2013
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
e sota de LE E el Interés Amortización Valor Cuota Saldo insoluto
1 3 de octubre de 2013 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
2 3 de abril de 2014 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
3 3 de octubre de 2014 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
4 3 de abril de 2015 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
5 3 de octubre de 2015 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
6 3 de abril de 2016 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
7 3 de octubre de 2016 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
8 3 de abril de 2017 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
9 3 de octubre de 2017 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
10 3 de abril de 2018 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
11 3 de octubre de 2018 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
12 3 de abril de 2019 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
13 3 de octubre de 2019 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
14 3 de abril de 2020 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
15 3 de octubre de 2020 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
16 3 de abril de 2021 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
17 3 de octubre de 2021 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
18 3 de abril de 2022 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
19 3 de octubre de 2022 5.437.500,00 0,00 5.437.500,00 300.000.000,00
20 1 3 de abril de 2023 5.437.500,00 300.000.000,00 305.437.500,00 0,00
3.5 Garantías:
SI
3551
NO X
Tipo y Montos de las garantías: N/A
3.6 Amortización Extraordinaria:
SIX
3.6.1
NO
Procedimientos y fechas: Están incluidas en el Contrato de Emisión
(“Indenture”) y consideran, entre otras, la posibilidad de la Sociedad de
rescatar los bonos en su totalidad, pero no en parte, a opción de la
Sociedad, en cualquier momento, en los términos y condiciones
contenidos en el Indenture.
4.0 OFERTA:
Pública Privada X
5.0 PAIS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos de América
5.2 Normas para obtener autorización de transar: Colocación privada de conformidad a
la Norma 144A y a la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de
América.
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARÁ
6.1 A futuros tenedores de bonos: La información que se requiere entregar según el
Indenture y que incluye lo siguiente:
. Información financiera de la Sociedad (Estados financieros
trimestrales y anuales), y
. Certificados de cumplimiento de covenants y condiciones bajo el
Indenture
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
o Ver sección anterior 6.1
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales:
Fecha: 3 de abril de 2013
Principal: US$ 300.000.000
Tasa de interés de caratula: 3,625% anual
Vencimiento: 3 de abril de 2023
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Están contenidos en el
Indenture y son aquellos derechos y obligaciones habituales para transacciones de
esta naturaleza, tales como pago oportuno de capital e intereses y pago de montos
adicionales según corresponda, derecho a exigir el pago anticipado en caso de
incumplimiento, derechos de solicitud de información, entre otros.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Se ha solicitado el registro de los bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo
(Luxembourg Stock Exchange) y están en proceso de ser admitidos para su transacción en el Euro
MTF Market. :
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información incluida en gste formulario es fidedigna.
loa Ramos
Vicepresidente de Finanzas y Desarrollo
8.037.690-1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=acbf882bd46c5d0615894c0ab3d24923VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQxUkZlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
