LP SONACD?
HOUInman MARIARAL DR OLEA A
Santiago, 17 de diciembre de 2014
HECHO ESENCIAL
Sociedad Vel Regis de Oleoductos S.A.
Inscripción en el R tr Mn RIO 4 40A
O IA
17/12/2014 – es as
Señ Operador: PFRAN
eñor Nro. Inscrip:1124v – CENTRO DE DOCUMENT. f
Carlos Pavez Tolosa ACIONE Y a
Superintendente SUPERINTENDENCIA
! – VALORES Y SEGUROS
Superintendencia de Valores y Seguros “E
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1.449, Piso 8
Presente
Señor Superintendente:
De conformidad con los Artículos 9 y 10% inciso 2” de la Ley N* 18,045, de
Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N* 30, de esa Superintendencia, y
debidamente facultado, comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial, la siguiente
información relativa a Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (“SONACOL”):
Con fecha de hoy, SONACOL ha colocado los siguientes bonos:
1. Bonos Serie B, por un monto de capital equivalente a UF 1.000.000 (un millón
de Unidades de Fomento), a una tasa de 3.33% anual, con vencimiento el 1” de
diciembre de 2035, con cargo a una línea de bonos a 30 años, inscrita bajo el N* 788 en
el Registro de Valores, con fecha 5 de noviembre de 2014.
2. Bonos Serie C, por un monto de capital de $ 24.400.000.000 (veinticuatro mil
cuatrocientos millones de Pesos), a una tasa de 4.64% anual, con vencimiento el 1” de
diciembre de 2021, con cargo a la línea de bonos a 10 años, inscrita bajo el N* 787 en
el Registro de Valores, con techa 5 de noviembre de 2014.
Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán en su totalidad al
refinanciamiento de pasivos de SONACOL.
Santander GBM fue el estructurador de esta operación, Santander Corredores
de Bolsa S.A. actuó como agente colocador, y Santander GBM y Bansud Capital fueron
los asesores financieros de SONACOL.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
sn
CN
R
oberto Hetz Vorpahl 23.6p*
Gerente General
Sociedad Naciona! de Oleoductos S.A.
Avda. Isabel La Católica 4472, Las Condes
Casilla 243, Correo 34, Santiago – Chile
Teléfono: (56-2) 2208 1603, Fax: 2228 6283
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ece67e5b56a81b2a825c49e22a5afe83VFdwQmVFNUVSWGxOUkVVd1RrUm5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
