ali Ssadm
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
HECHO ESENCIAL COMPLEMENTARIO
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1.091
Santiago, 2 de julio de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Estimado Señor Superintendente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9? y en el inciso segundo del Artículo 10? de la
Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente
facultado, vengo a complementar lo informado en carácter de hecho esencial por Sociedad
Matriz SAAM S.A. (“SM SAAM>) el 10 de abril de 2013, y complementado el 11 de
septiembre del mismo año, en relación con la asociación de nuestra filial SAAM S.A. con
la empresa holandesa Boskalis Holding B.V. (“Boskalis”), a través de su subsidiaria SMIT,
para la explotación y desarrollo conjunto del negocio de remolque portuario y marítimo en
los territorios de México, Brasil, Canadá y Panamá.
El día de ayer, habiéndose cumplido las condiciones de cierre establecidas en el contrato
marco celebrado entre las partes con fecha 11 de septiembre de 2013, se ha perfeccionado
el acuerdo de asociación que operará a través de las sociedades SAAM SMIT Towage
Brasil y SAAM SMIT Towage México, mediante la suscripción de la documentación legal
pertinente y de sendos pactos de accionistas. Las entidades comprendidas en esta
asociación poseen una flota agregada de 100 remolcadores y el 2013 generaron un
EBITDA combinado de US$100 millones.
En Brasil, SAAM y Boskalis han aportado todos sus negocios y activos de remolque
portuario y marítimo en ese país en Rebras – Rebocadores Do Brasil S.A., que pasará a
denominarse SAAM SMIT Towage Brasil, y en la cual SAAM y Boskalis han quedado con
una participación del 50% de su capital accionario, cada una.
En México, Boskalis, a través de su subsidiaria SMIT, aportó todos sus negocios y activos
en Canadá y Panamá a SAAM Remolques S.A. de C.V., sociedad matriz del negocio de
remolque portuario y marítimo de SAAM en México, cuya razón social será SAAM SMIT
Towage México, y en la cual luego de esta asociación SAAM detentará un 51% del capital
accionario y Boskalis el 49% restante.
Hendaya 60, piso 8,
Las Condes, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 2731 8240
Fax: (56-2) 2731 8250
WWwW.smsaam.com
ali sdam
Este acuerdo de asociación generará sinergias operacionales de aproximadamente US$10
millones por año, que se esperan capturar en su totalidad en los próximos 24 meses. Estas
sinergias provendrán principalmente de un aumento en la eficiencia de la flota y ahorro de
costos, entre otros. Además, el hecho de compartir mejores prácticas, unido a la
complementariedad de los mercados involucrados, permitirá esperar que se genere valor
adicional a medida que las operaciones se vayan integrando.
Adicionalmente, las partes han acordado explorar conjuntamente en el futuro otros
negocios complementarios en los mercados involucrados en esta transacción, tales como la
proveeduría de servicios de apoyo marítimo a las plataformas offshore de Gas y Petróleo.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
edad Matriz SAAM S.A.
c.c.: – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile
– Bolsa de Corredores-Bolsa de Valores de Valparaíso
Hendaya 60, piso 8,
Las Condes, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 2731 8240
Fax: (56-2) 2731 8250
WWwW.Smsaam.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9791d7fd0a1717ecca3fac99884f17e6VFdwQmVFNUVRVE5OUkVFelRWUkpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
