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SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
HECHO ESENCIAL
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1091
Santiago, 10 de abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
Estimado señor Superintendente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9? y en el inciso segundo del Artículo 10? de la
Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente
facultado, vengo en informar en carácter de hecho esencial, respecto de Sociedad Matriz
SAAM S.A. (“SM SAAM>”) lo siguiente:
El día de hoy, SM SAAM, a través de su filial Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas
S.A. (“SAAM>”), ha suscrito un memorándum de entendimiento vinculante (“MOU”) con
Boskalis Holding B.V. (“Boskalis”), empresa holandesa dedicada al dragado, remolque y
otras operaciones marítimas, en el cual se acuerda una transacción consistente en la
explotación y el desarrollo conjunto del negocio de remolque portuario y marítimo en los
territorios de México, Brasil, Canadá y Panamá (la “Transacción”).
La Transacción considera operar a través de dos sociedades, de la siguiente forma:
– una sociedad constituida en México, a la cual SAAM aportará sus negocios y
activos en dicho país y Boskalis, a través de su subsidiaria SMIT, aportará a la
misma sus negocios y activos en Canadá y Panamá. SAAM tendrá un 51% de esta
sociedad y Boskalis el 49% restante.
– una sociedad constituida en Brasil, a la cual cada una de las partes aportará sus
negocios y activos en dicho país. En esta sociedad Boskalis tendrá un 51% a través
de su subsidiaria SMIT, en tanto que SAAM tendrá el 49% restante de la misma.
– los aportes de las partes son equivalentes en cuanto a los valores económicos de sus
activos.
Hendaya 60, piso 8,
Las Condes, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 2731 8240
Fax: (56-2) 2731 8250
WWW.SMSaam.com
al Soo!
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A,
El propósito de esta Transacción es producir sinergias operacionales y administrativas,
fortaleciendo la posición y consolidando el liderazgo de las partes en el mercado de
remolcadores en el continente americano.
En el MOU se acuerda, sujeto a ciertas condiciones suspensivas y copulativas, la
celebración de un contrato marco que fijará las condiciones y principios generales que
regularán la Transacción y de sendos pactos de accionistas para la administración de cada
una de las sociedades que conformen la asociación.
La celebración del contrato marco y de los pactos de accionistas queda sujeta, conforme a
los términos del MOU, a un due diligence confirmatorio y al acuerdo sobre la estructura de
la Transacción. Dichos contratos quedarán, a su vez, sujetos a condiciones usuales para
esta clase de transacciones, incluyendo la aprobación de las autoridades regulatorias
pertinentes en los países de la asociación, y la no ocurrencia de un cambio material adverso
en los negocios o activos de las partes.
El plazo acordado para la celebración de los contratos definitivos es de 12 semanas
contadas desde esta fecha, y luego se estará a la espera de la obtención de las aprobaciones
regulatorias de las autoridades pertinentes. A la firma de los contratos referidos será posible
estimar los efectos financieros definitivos que la Transacción pudiere tener sobre los
activos, pasivos o resultados de SM SAAM, los cuales serán debida y oportunamente
informados a esta Superintendencia y al mercado en general.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
rente General
edad Matriz SAAM S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e7d0ed3f0737dbd1b018b9c97b86414bVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRXcE5ORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
