¿ CALICHERA
Santiago, 27 de julio de 2018
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 303
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449
Santiago
Ref.: Colocación de Bonos Serie A.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la Ley de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N? 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero (“CMF”), y debidamente facultado, informo a Usted lo siguiente, en calidad de hecho
esencial de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (la “Sociedad”), sus negocios, sus
valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
1) Con fecha de hoy, la Sociedad ha efectuado una colocación del total de los bonos Serie A
(los “Bonos Serie A”), emitidos con cargo a la línea de bonos a 15 años inscrita en el
Registro de Valores de la CMF bajo el N? 896, con fecha 28 de junio de 2018, por un
monto equivalente a UF 6.500.000 (seis millones quinientas mil Unidades de Fomento).
Los Bonos Serie A tienen vencimiento el 15 de junio de 2030, devengan intereses a una
tasa de carátula anual fija de 4,5% (cuatro coma cinco por ciento), y podrán ser objeto de
rescate total o parcial.
Los Bonos Serie A se encuentran caucionados con: (a) prenda sobre acciones emitidas
por Sociedad Química y Minera de Chile S.A., debiendo mantenerse una Relación
Garantía/Deuda entre el 200% y el 170%, en los términos establecidos en el contrato de
emisión; y (b) una carta de crédito stand-by irrevocable, por un monto equivalente al
mayor valor de las dos cuotas de intereses pagaderas en un año calendario, conforme con
la correspondiente tabla de desarrollo.
Sin otro particular, le saludá
C.C:
2)
3)
¿
¿LL CALICHERA
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A se destinarán en un 9%
(nueve por ciento), aproximadamente, al prepago de un préstamo de corto plazo; y el
saldo, esto es, un 91% (noventa y uno por ciento), aproximadamente, al prepago de
operaciones de financiamiento simultáneas de la Sociedad.
Para cubrir los riesgos de moneda y de tasa de interés de los Bonos Serie A, la Sociedad,
con anterioridad a la colocación de los Bonos Serie A, celebró contratos de derivados
liquidables mediante la entrega física de monedas, entrega que también se efectuó el día
de hoy. El efecto o resultado combinado de la emisión de los Bonos Serie A y de los
referidos contratos de derivados, se traduce finalmente en un pasivo para la Sociedad por
la suma total de US$ 304.000.000, que devenga intereses a una tasa de 6,5% anual.
La presente comunicación de hecho esencial complementa nuestras comunicaciones
anteriores de fechas 9 de mayo y 20 de junio de 2018.
atentamente,
> i aAÑPpA ichera S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Chile
Banco Santander-Chile, Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37828c3ba2e02b34bb08babe82935d0eVFdwQmVFOUVRVE5OUkVWNlRVUkZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
