¿
Señor
aL CALICHERA
Santiago, 9 de mayo de 2018
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 303
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. L
ibertador Bernardo O”Higgins N* 1449
Santiago
Señor
Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N? 30, de la Superintendencia
de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), informo a
usted,
en carácter de hecho esencial de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (la
“Sociedad”), sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
D
2)
En sesión de directorio de la Sociedad celebrada el día de hoy, se acordó elegir como
presidente del directorio, a don Rafael Guilisasti Gana, y como vicepresidente a don
Patricio Contesse Fica.
En la misma sesión de directorio se acordó, asimismo, aprobar la inscripción de una
línea de bonos en el Registro de Valores de la CMF (la “Línea” y los “Bonos”,
respectivamente), y la posterior emisión y colocación de una serie de Bonos con
cargo a la Línea (la “Serie A”); por un monto de hasta el equivalente a UF 5.300.000,
a 15 años plazo. Los Bonos que se emitan con cargo a la Línea estarán caucionados
con prendas sobre acciones Serie A y/o Serie B emitidas por Sociedad Química y
Minera de Chile S.A. de propiedad de la Sociedad y/o de las demás sociedades de las
cuales Inversiones SQ Limitada sea matriz y sus sucesoras en el tiempo; y con carta
de crédito stand-by, por un valor equivalente de al menos los intereses pagaderos en
las dos siguientes fechas de pagos de intereses de los Bonos.
Se aprobó, además, la suscripción de los actos y contratos que sean necesarios o
convenientes para llevar a cabo el proceso de inscripción de la Línea y la posterior
inscripción y colocación de la Serie A con cargo a la Línea, incluyendo el contrato de
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¿HL CALICHERA
emisión con el representante de los tenedores de bonos y demás escrituras
complementarias y el prospecto de la emisión, entre otros.
Los fondos que se obtengan con la emisión de la Línea serán destinados a
refinanciamiento de pasivos existentes, plan de inversiones y/o necesidades
financieras propias del negocio de la Sociedad.
La Sociedad espera iniciar prontamente el proceso de inscripción de la Línea en el
Registro de Valores de la CMF.
3) Asimismo, la Sociedad ha suscrito un contrato de promesa de compraventa sobre la
totalidad de los Bonos de la Serie A que se emitan con cargo a la Línea, el cual está
sujeto a condiciones suspensivas habituales para este tipo de operaciones
Sin otro particular, le saluda aéniamente, N
a N ]
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f3a54454b40a2747ee1b2f897dfa08b7VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRrUlZNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
