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CALICHERA
Santiago, 29 de julio de 2016
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 303
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Modificaciones a contratos de financiamiento.
Señor Superintendente,
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la Ley de Mercado de Valores;
y en la Norma de Carácter General N? 30 de esta Superintendencia, por medio de la
presente vengo en informar a usted en calidad de hecho esencial de Sociedad de Inversiones
Pampa Calichera S.A. (en adelante la “Sociedad”, lo siguiente:
D
2)
3)
Con fecha 9 de septiembre de 2015, la Sociedad suscribió conCorpbanca, hoy Itaú
Corpbanca (en adelante el “Banco”), dos contratos de apertura de financiamiento
por una suma total de capital de hasta US$70.000.000, por su equivalente en pesos,
que fueron íntegramente desembalsados a la Sociedad (los “Préstamos”).. Los
Préstamos tenían como objeto único financiar una o más ofertas de adquisición
públicas o “tender offers” de parte de los bonos emitidos por la Sociedad en los
mercados internacionales (los “Bonos”) o efectuar amortizaciones anticipadas de los
mismos Préstamos (los “Usos Permitidos)”. El otorgamiento de los referidos
Préstamos fue informado como hecho esencial a esta Superintendencia, * por
comunicación de fecha 10 de septiembre de 2015, complementada por otra de fecha
14 de septiembre de 2015.
En abril de 2016 la Sociedad concluyó un proceso de “tender offer” de parte de los
Bonos, conforme al cual adquirió Bonos por un precio total de adquisición de US$
19.016.880, el cual se financió con los Préstamos. El resultado de dicho “tender
offer” fue informado como hecho esencial a esta Superintendencia, por
comunicación de fecha 11 de abril de 2016.
Con fecha 29 de julio de 2016, la Sociedad y el Banco acordaron modificar los
respectivos contratos de apertura de financiamiento mencionados en el número 1)
anterior, para incluir como Usos Permitidos la posibilidad que la Sociedad pueda
l¿ CALICHERA
también destinar los fondos de los Préstamos a entregarlos en cuenta corriente
mercantil a su matriz Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y a la empresa
relacionada Potasios de Chile S.A., para que éstas últimas efectúen prepagos
anticipados parciales de financiamientos que mantienen respectivamente con Ttaú
Corpbanca.
4) De conformidad con lo indicado el numero precedente, el 29 de julio de 2016, la
Sociedad procedió a efectuar, con cargo a los Préstamos, un abono en cuenta
corriente mercantil a Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., por la suma de US$
25.000.000, a una tasa de interés de 6,10% anual, y un abono en cuenta corriente
mercantil a Potasios de Chile S.A., por la suma de US$ 25.900.000, a una tasa de
interés de 6,10% anual, para efectos que dichas compañías destinen esos fondos a
efectuar prepagos anticipados parciales de los financiamientos que mantienen
respectivamente con Itaú Corpbanca.
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Sin otro particular, le saluda atentamente, o
4
: Ricardo nde pleno
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Sociedad de Inversiones
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Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Chile, Bolsa de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c2200260c90a143c585798d6e16b4571VFdwQmVFNXFRVE5OUkVFMVRtcEpNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
