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¿EL CALICHERA
Señor
Santiago, 11 de abril de 2016
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 303
Carlos Pavez Tolosa
Super!
intendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.:
Informa resultado de la oferta formulada por Sociedad de Inversiones de Pampa
Calichera S.A. para adquirir bonos emitidos por ésta en los mercados internacionales,
Señor
Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y la Norma de Carácter General N* 30 de esta Superintendencia, debidamente
facultado al efecto, informo a usted en calidad de hecho esencial de Sociedad de Inversiones
Pampa Calichera S.A. (la “Sociedad”, lo siguiente:
l.
Hacemos referencia al hecho esencial de la Sociedad de fecha 10 de septiembre de
2015, complementado con fecha 14 de septiembre de 2015, por medio del cual se
informó que la Sociedad acordó efectuar una oferta para adquirir parte de los bonos
emitidos por la Sociedad en los mercados internacionales por US$250.000.000, a una
tasa de interés de 7,75% anual, que fueron colocados bajo las normas denominadas
“Rule 144 A” y “Regulation S” del “U.S. Securities Act of 1933” (los “Bonos”), todo
ello de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el documento
emitido por la Sociedad, regido por las leyes del Estado de Nueva York, Estados
Unidos de América, denominado Offer to Purchase, modificada en los términos
informados en los hechos esenciales de la Sociedad de fechas 9 de octubre de 2015, 23
de octubre de 2015, 23 de noviembre de 2015, 28 de diciembre de 2015, 7 de enero de
2016, 1 de febrero de 2016 y 2 de marzo de 2016 (la “Oferta”). El monto de los Bonos
en circulación a esta fecha, por concepto de capital adeudado, asciende a
US$246.000.000.
El plazo concedido a los tenedores de los Bonos para que acepten la Oferta expiró el
viernes 8 de abril de 2016, a las 17:00 horas, horario de Nueva York, Estados Unidos
de América. A este respecto, se informa que al término de dicho plazo se registraron
aceptaciones de la Oferta, que no fueron válidamente retiradas, por tenedores de los
Bonos que representan una cantidad total de US$ 18.644.000 de capital adeudado de
ea
¿e CALICHERA
los Bonos. En consecuencia, de conformidad con la Oferta, la Sociedad procederá a
adquirir dichos Bonos a un precio de US$1.020 por cada US$1.000 de capital adeudado
de los Bonos, lo que resulta en un precio total de adquisición ascendente a US$
19.016.880, que se pagará el martes 12 de abril de 2016, conjuntamente con los
correspondientes intereses devengados y que se encuentren adeudados.
3. Seadjunta a la presente copia del comunicado de prensa que la Sociedad emite con esta
fecha en relación con la Oferta.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
el /Guilisasti Gana
Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Chile, Bolsa de Valores
SANTIAGO, CHILE April 11, 2016 /PRNewswire/ — Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.
(Pampa Calichera”) announced today the closing of its previously announced tender offer (the
“Tender Offer”) of up to U.S.$70 million in aggregate principal amount of its outstanding 7.75%
Senior Secured Notes due 2022 (Rule 144A: CUSIP No. 83363TAA1 and ISIN US83363TAA16;
Regulation S: CUSIP No. P8716HAA1 and ISIN USP8716HAA16) (the “Notes”). The Tender Offer
expired at 5:00 p.m., New York City time on April 8, 2016 (the “Expiration Time”). As of the
Expiration Time, a total aggregate principal amount of $18,644,000 Notes was tendered and
accepted for purchase. Pampa Calichera expects settlement to occur on April 12, 2016.
The Notes have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities
Act”), or applicable state securities laws, and may not be offered or sold in the United States without
registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. The
Notes were offered only to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities
Act and to persons outside the United States pursuant to Regulation S of the Securities Act. Unless
so registered, the Notes may not be offered or sold in the United States except pursuant to an
exemption under the Securities Act and applicable state securities laws.
No Dealer Manager was used in connection with the Tender Offer.
The complete terms and conditions of the Tender Offer are described in the Offer to Purchase,
copies of which may be obtained from Global Bondholder Services Corporation, the Tender Agent
and Information Agent for the Tender Offer, by calling (866) 807-2200 (Toll-Fee) or (212) 430-3774
(Collect).
This press release is not an offer to sell the Notes or any securities and it is not soliciting an offer to
buy the Notes or any securities. Pampa Calichera has neither obtained any commitments to
purchase, nor entered into any agreements, to sell any securities.
About Pampa Calichera
Pampa Calichera is a holding company whose principal corporate purpose is to invest in shares
issued by SQM. For the last 20 years, Pampa Calichera’s main activity has been to invest in shares
of SQM. As of the date of the Offer to Purchase, Pampa Calichera owned directly and indirectly
53,671,736 Series A shares and 7,007,688 Series B shares of SQM, accounting for a total of 23.05%
of its capital stock. This interest in SQM represents nearly all of Pampa Calichera’s assets from
which it derives its income. Pampa Calichera does not hold shares of any other operating company.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements and information that are necessarily subject
to risks, uncertainties, and assumptions. Pampa Calichera assumes no obligation to update or
correct the information contained in this press release.
Contacts: Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.
+(56 2) 2 2429 4900
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0019b8e02f1bf167e9f64a75dfb284e9VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RtcEJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
