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a
¿E CALICHERA
Santiago, 14 de septiembre de 2015
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Inscripción Registro de Valores N*303
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Complementa Hecho Esencial de fecha 10 de septiembre de 2015.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10% de la Ley de Mercado de Valores,
en la Norma de Carácter General N* 30 de esta Superintendencia, y conforme a lo
requerido por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Oficio Ordinario N*
19850, de fecha 11 de septiembre de 2015, por medio de la presente vengo en
complementar el Hecho Esencial de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (en
adelante la “Sociedad”), de fecha 10 de septiembre del año en curso, en los siguientes
términos:
1) Los préstamos otorgados por Corpbanca (el “Banco”) a la Sociedad, con fecha 9 de
septiembre de 2015, por la suma total de capital equivalente a US$70.000.000 (los
“Préstamos”), tienen su origen en dos contratos de apertura de financiamiento
suscritos con esa misma fecha entre la Sociedad y el Banco, por una suma de capital
en pesos equivalente hasta US$50.000.000 (el “Crédito 1”) y por una suma de
capital en pesos equivalente hasta US$20.000.000 (el “Crédito 2”), respectivamente.
Por intermedio de contratos de derivados de tasa y moneda suscritos con el Barco,
los Préstamos son pagaderos en dólares de los Estados Unidos de América, y la tasa
de interés de los mismos se fijó en 5,85% anual. El capital de los Préstamos se
amortizará en 5 cuotas anuales, iguales y sucesivas, pagaderas en los meses de
diciembre de los años 2018 a 2022. En tanto los intereses se pagarán
semestralmente, en diciembre y junio de cada año.
En relación a las garantías, se informa que con el producto de los Préstamos la
Sociedad tomó depósitos a plazos en el Banco por la suma total de US$ 70.000.000,
los cuales fueron prendados a favor de dicho Banco. A este respecto, dichas prendas
serán alzadas y los fondos de los depósitos liberados, cuando, de conformidad con
lo dispuesto en los referidos contratos de apertura de financiamiento, la Sociedad
vaya a destinar dichos fondos al pago de los Bonos bajo la Oferta (conforme estos
términos fueron definidos en el Hecho Esencial de fecha 10 de septiembre de 2015)
y constituya prenda a favor de Corpbanca sobre acciones serie B emitidas por
Sociedad de inversiones Pampa Calichera SA, / El Trovador 4285, piso 11 + Las Condés + Santiago, Chile / Tel:(56-23 2429 4900 > Fax: (56-2) 2429 4980
AL CALICHERA
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (“SOM”), que permitan alcanzar una
relación de cobertura Garantía/Deuda, en los términos allí definidos, de 140%, con
obligación de otorgar prendas adicionales si dicha relación disminuye de 130% y
pudiendo solicitar alzamientos parciales cuando tal relación exceda de 170%. En
relación al Crédito 1, la Sociedad podrá reemplazar la mencionada prenda de
acciones por otra constituida sobre acciones serie A emitidas por SQM, que permita
alcanzar una relación de cobertura Garantía/Deuda, en los términos definidos en el
respectivo contrato, de 200%, con obligación de otorgar prendas adicionales si dicha
relación disminuye de 170% y pudiendo solicitar alzamientos parciales cuando tal
relación exceda de 230%.
Otras condiciones relevantes de los Préstamos son las siguientes (i) obligaciones de
hacer y no hacer asumidas por la Sociedad, tales como: entrega periódica de
información financiera al Banco y otras certificaciones, cumplimiento de
obligaciones legales y reglamentarias, no dividirse ni fusionarse sin cumplir las
exigencias establecidas, no cambiar de giro en forma determinante, no subordinar
las obligaciones emanadas de los Préstamos, mantener pari passu; (11) cláusula de
cambio de control; y (iii) se establecieron causales de exigibilidad anticipada de los
Préstamos, tales como: mora o simple retardo en el pago de las cuotas de capital y/o
intereses de los Préstamos, eventos de insolvencia y similares, incumplimiento de
obligaciones bajo los contratos de crédito, incumplimiento de obligaciones con
terceros (cross-default y cross-acceleration), en los términos alli convenidos,
existencia de eventos de Cambio Adverso Sustancial, Efecto Material Adverso o
Evento Judicial Relevante. Estas condiciones no difieren sustancialmente de
aquellas establecidas en el contrato de crédito vigente suscrito entre la matriz
Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y el Banco.
2) En relación a los efectos financieros que los Préstamos y la eventual adquisición de
Bonos bajo la Oferta (conforme dichos términos fueron definidos en el Hecho
Esencial de fecha 10 de septiembre de 2015) generaría para la Sociedad, sé informa:
() que no se pagaron comisiones al Banco por los Préstamos, y (ii) que, de
concretarse la adquisición de los Bonos en los términos de la Oferta, (a) se generaría
un ahorro en el pago de intereses equivalente a la diferencia existente entre la.tasa
de interés de los Bonos (7,75% anual) y la de los Préstamos (5,85% anual) y (b) se
liberarían acciones serie A de SQM prendadas por la Sociedad, pues en los
Préstamos se establecieron relaciones de cobertura menores. :
era S.A, / El Trovador 4285, piso 1 xx Las Condes + Santiago, Chile / Tel (6-2) 2429 4900 + Fax(s6-2) 2429 4950
Sociedad de inversiones Pampa Ca
Sin otro particular, le saluda atentamente, ¿ACA LICHERA
icepresidente
Sociedad de Inyersiones Pampa Calichera S.A.
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Chile, Bolsa de Valores
Soriedad de inversiones Pampa Calichera S.A, / El Trovador 4285, piso 1 – Las Condes xx Santiago, Chile / Tel:(36-212429 4900 xx Fax: (56-2) 2929 4950
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