ee ORO
¿22 BLANCO.
Santiago, 8 de marzo de 2018
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0372
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Suscripción de contrato de crédito.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted, en carácter
de hecho esencial de Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. (la “Sociedad”), sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Ayer, 7 de marzo de 2018, la Sociedad suscribió un contrato de crédito con Banco
Internacional, en virtud del cual este último otorgó con esa fecha un préstamo a la
Sociedad, por el equivalente en pesos a US$15.000.000, cuya moneda se fijó en dólares de
los Estados Unidos de América y la tasa de interés se fijó en 5,70% anual, a través de un
contrato de derivado suscrito entre las partes con la misma fecha. El préstamo se pagará en
una única cuota con vencimiento el 7 de marzo de 2021 y los intereses se pagarán
semestralmente.
El contrato de crédito contiene una cláusula de cross-default con obligaciones de terceros,
que, en síntesis, consiste en que Banco Internacional podrá hacer inmediatamente exigible
el total adeudado por la Sociedad bajo dicho contrato de crédito, si la Sociedad o alguna de
las sociedades Norte Grande S.A., Nitratos de Chile S.A., Potasios de Chile S.A, o
Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., cesare en el pago de cualquier obligación
contraída, sea a favor del Banco Internacional o en favor de cualquier otro acreedor, por un
monto igual o superior a US$ 20.000.000.
Por otra parte, con el objeto de caucionar dicho préstamo, la Sociedad constituyó a favor de
Banco Internacional, prenda y prohibición sobre acciones serie A de Sociedad de
Inversiones Pampa Calichera S.A., de propiedad de la Sociedad. Asimismo, en dicha
prenda se estableció, en síntesis, que si en cualquier momento la Relación de Cobertura
Garantía/Deuda (conforme ésta se definió allí) fuera inferior a 250%, la Sociedad, dentro de
un plazo de 20 días bancarios contados desde que el Banco lo requiera por escrito, deberá
otorgar nuevas prendas sobre acciones emitidas por Sociedad de Inversiones Pampa
Calichera S.A., hasta restituir dicha Relación de Cobertura Garantía/Deuda a un 300%, o
bien, entregar en garantía al Banco dinero o títulos representativos de dinero, que serán
considerados a su valor nominal, o bien, pagar la parte proporcional de dicho crédito, de tal
modo que se restituya la Relación de Cobertura Garantía/Deuda al 300%. Por otra parte, si
la Relación de Cobertura Garantía/Deuda llegase a ser mayor a 350%, el Banco deberá
alzar total o parcialmente la referida prenda sobre acciones, a objeto de que se restituya la
Relación de Cobertura Garantia/Deuda a un 300%.
Los fondos del préstamo serán destinados a refinanciar pasivos bancarios de la Sociedad.
Una vez que dicho refinanciamiento de pasivos tenga lugar, la Sociedad lo comunicará
oportunamente como hecho esencial,
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f1b469cfbb4396b67d6ed37ca5037c3VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RXcFZkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
